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目 录
1、光伏行业核心数据 .-4-
2、光伏行情复盘........................................................................................................-5-
2.1逆变器带动板块指数上行...............................................................................-5-
2.2光伏行业2024Q2持仓情况...........................................................................-7-
3、全球需求:光伏需求稳健增长,新兴市场放量...............................................-9-
3.1国内装机需求:景气度维持高位,后续关注集中式电站进展................-10-3.2海外出口需求:组件出口持续回暖............................................................-12-
4、供需比增大,落后产能将加速出清.................................................................-20-
图目录
图1、光伏行业β来源于行业需求的边际增长........................................................-5-
图2、光伏指数走势(2024.7.1-2024.7.31).......................................................-5-
图3、光伏板块PE估值为17.73倍(7月31日).............................................-6-
图4、光伏板块PB估值为1.85倍(7月31日)...............................................-6-
图5、光伏行业持仓度情况......................................................................................-7-
图6、阳光电源持仓变动情况..................................................................................-8-
图7、德业股份持仓变动情况..................................................................................-8-
图8、晶科能源持仓变动情况..................................................................................-8-
图9、天合光能持仓变动情况..................................................................................-8-
图10、光伏设备板块持仓集中度............................................................................-9-
图11、全球光伏装机需求不断增长......................................................................-10-
图12、全国光伏月度新增装机量..........................................................................-10-
图13、分布式光伏装机占比..................................................................................-10-
图14、EPC招标量(GW).................................................................
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