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正文目录
行业板块基本面表现综述 1
下游行业:肉类价格企稳,新能源销量环比高增 3
家用电器:零售额同比增速回落 3
商贸零售:网购占社零比重走平 3
食品饮料:茅台批价企稳 4
农业:肉类价格走势平稳 4
汽车:乘商用车销量同比增速转负 6
房地产:地产销售跌幅收窄 7
消费电子:微型电子计算机产量同比下降 7
中游行业:半导体销售遇喜,动力电池产量增长 8
电子:半导体销售增速双双上扬 8
交通运输:SCFI指数高位回落 8
机械重卡:重卡挖掘机同比走势分化 9
动力电池:产量和装车量持续增长 10
光伏:全线产品价格承压 10
上游行业:化工产品横盘调整,煤炭价格小幅波动 11
钢铁:螺纹钢、铁矿石价格双双走低 11
煤炭:焦煤价格小幅波动 12
有色:铜铝期货结算价环比跌幅收窄 12
建材:水泥价格来到相对高位 13
化工:产品价格多数横盘调整 14
原油:价格库存有所下降 16
风险提示 16
图表目录
图表1:各行业基本面跟踪情况 2
图表2:6月家电零售额同比回落 3
图表3:6月空调销量同比下降 3
图表4:6月社零增速出现下降 3
图表5:6月网购占社零比重维持平稳 3
图表6:2024年以来三种高端白酒的批发价格 4
图表7:6月奶粉价格不变 4
图表8:6月生鲜乳价格下滑 4
图表9:7月鸡肉价格小幅上升 5
图表10:7月猪肉价格涨幅减小 5
图表11:7月CBOT大豆价格下行 5
图表12:7月CBOT玉米价格走低 5
图表13:7月CBOT小麦价格跌幅减缓 6
图表14:7月CBOT糙米价格下跌 6
图表15:6月乘用车销量同比增速转负 6
图表16:6月商用车销量同比下降 6
图表17:6月新能源销量同比增速持平 7
图表18:6月全、半钢胎开工率小幅下降 7
图表19:6月商品房销售面积同比跌幅收窄 7
图表20:6月地产投资同比跌幅加大 7
图表21:6月微型电子计算机产量同比小幅下降 8
图表22:5月半导体全球销售 8
图表23:5月亚太半导体销售增速 8
图表24:7月BDI指数小幅下降 9
图表25:7月SCFI指数高位回落 9
图表26:6月快递收业务收入同比增速下降 9
图表27:6月快递业务量同比增速回落 9
图表28:6月挖掘机销量同比正增长 10
图表29:6月重卡销量同比减少 10
图表30:6月动力电池装车量同比增速回落 10
图表31:6月动力电池产量小幅上升 10
图表32:7月多晶硅价格下挫 11
图表33:7月硅片价格走低 11
图表34:7月组件价格低位运行 11
图表35:7月螺纹钢价格持续下行 12
图表36:7月铁矿石价格走弱 12
图表37:7月动力煤价格走势平稳 12
图表38:7月焦煤价格小幅波动 12
图表39:7月阴极铜期货价格下降 13
图表40:7月铝期货价格走弱 13
图表41:7月碳酸锂价格低位徘徊 13
图表42:7月稀土价格指数探底 13
图表43:7月水泥均价高位波动 14
图表44:7月玻璃价格创新低 14
图表45:7月尿素价格保持平稳 14
图表46:7月磷酸二铵价格小幅下降 14
图表47:7月苯酐价格走平 15
图表48:7月涤纶短纤价格小幅下降 15
图表49:7月轻质纯碱价格由升转降 15
图表50:7月烧碱价格底部回升 15
图表51:7月纯MDI价格止跌回升 15
图表52:7月磷酸氢钙价格相对平稳 15
图表53:7月WTI原油库存下降 16
图表54:7月WTI原油价格走弱 16
1 行业板块基本面表现综述
下游消费景气较弱。6月份,社零增速出现了小幅下降,家点销售同比在高增后迎来调整,空调销售出现了下降,但仍较前两年增加。食品饮料板块中,虽然茅台批价在6月急跌后企稳,但仍处于相对低位,生鲜乳的价格仍处于下行区间。农业中肉类价格稳中有升,国际粮价则出现了下降。汽车中,乘、商用车销量同比均为负,新能源车销量增速略有放缓。地产保持低景气,在二十届三中全会后,随着更多政策出台,景气有望有所修复。消费电子方面,微型计算机产量环比小幅提升。
中游制造有亮点。电子方面,半导体销售有所增加。动力电池产量和装车量均保持较快增长。7月航运指数高位调整,快递收入和业务量边际转弱。机械重卡方面,挖掘机销量边际转弱,重卡销量出现下降。光伏全产业链保持低位运行。
上游原材
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