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金徽股份(603132)/金属
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1事件:公司发布2024年中报3
2业绩分析:铅锌量价齐升推动Q2业绩大幅增长4
2.1铅锌金属产量增长,商品价格提升明显4
2.2公司利润上升主要来自毛利提升,费用端有所拖累6
3未来看点:江洛矿区整合将提升产能至450万吨/年,成长性突出9
4盈利预测与投资建议11
4.1盈利预测假设与业务拆分11
4.2估值分析11
4.3投资建议12
5风险提示13
插图目录15
表格目录15
本公司具备证券投资咨询业务资格,请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告2
金徽股份(603132)/金属
1事件:公司发布2024年中报
公司发布2024年中报。2024年H1,公司实现营收7.16亿元,同比增长
30.6%,归母净利润2.14亿元,同比增长40.86%,扣非归母净利润2.22亿元,
同比增长40.75%。公司同时制定了中期分红计划,向全体股东每10股派发现金
股利人民币1.70元(含税),合计派发现金股利人民币1.66亿元。
2024Q2,公司实现营收4.18亿元,同比增长21.56%,环比24Q1增长
39.64%,实现归母净利1.34亿元,同比增长20.38%,环比24Q1增长65.39%;
实现扣非归母净利1.41亿元,同比增长21.55%,环比24Q1增长75.94%。
图1:2024H1公司营收同比增加30.60%图2:2024年H1公司归母净利润同比增加40.86%
归母净利(百万元)扣非归母净利(百万元)
营业收入(百万元)营收YOY(右轴)归母净利YOY(右轴)扣非归母净利YOY(右轴)
100050%500700%
600%
80040%400
500%
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