思源电气输变电设备领先企业，受益于行业β%2b自身α优势共振.pdf

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证券研究报告|公司动态报告

正文目录

1.业绩增长稳健，核心竞争力筑盈利优势4

2.国内配套电网建设需求提升，网内中标份额靠前7

3.全球电网建设投资景气上行，海外业务表现亮眼8

4.投资建议9

5.风险提示9

图表目录

图1公司营收及同比增速4

图2公司归母净利润及同比增速4

图3公司与国内主要电力设备企业的历史销售净利率对比4

图4公司新增合同目标完成情况6

图5公司营收目标完成情况6

图6国家电网的电网投资情况7

图7历年电网工程累计投资情况7

图82023年1-6批国网输变电设备企业中标情况7

图9公司2023年1-6批国网输变电设备中标金额份额7

图102019-2023年公司海外业务新增订单情况8

图112019-2024H1公司海外业务营收及毛利率情况8

表1部分子公司介绍5

表2公司产品品类丰富6

表3可比公司盈利预测9

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

证券研究报告|公司动态报告

1.业绩增长稳健，核心竞争力筑盈利优势

公司业绩增长稳健，盈利能力处于行业领先水平。公司业绩稳步增长，2019-

2023年公司营收由63.8亿元增长至124.6亿元，CAGR为18%；归母净利润由5.6亿

元增长至15.6亿元，CAGR为29%。2024H1，公司实现营收61.7亿元，同比增长16%；

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