北汽蓝谷新能源行业先行者,与华为深化合作,提速新能源发展.docx

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目录

国资背景,北汽旗下,新能源行业先行者 4

公司隶属北汽旗下,深耕新能源行业十五载 4

销量下滑影响业绩,经营情况逐渐向好 5

两大品牌构筑销量基盘,极狐打开C端市场 6

BEIJING、极狐两大品牌构筑销量基盘 6

极狐:携手麦格纳、拥抱华为,场景化需求开发打开C端市场 9

从HI到智选,深化华为合作打开新能源高端化新周期 12

华为定位智能网联汽车增量零部件供应商 12

智能电动 12

智能座舱 15

智能驾驶 20

智选模式打造“享界”品牌,打开新能源高端化新周期 25

华为与车企合作的三种模式 25

与华为持续深化合作,升级智选模式,新能源周期再向上 30

盈利预测与投资建议 31

盈利预测与投资建议 31

风险提示 32

图表目录

图1:公司发展历程 4

图2:公司股权架构 5

图3:2018-2024Q1年公司营业收入(亿元)及同比增速 6

图4:2018-2024Q1年公司归母净利润及扣非归母净利润(亿元) 6

图5:2018-2024Q1年公司毛利率及归母净利率 6

图6:2018-2024Q1年公司期间费用率 6

图7:公司2017-2024H1销量 9

图8:蓝谷麦格纳 10

图9:极狐阿尔法T2021款 10

图10:极狐阿尔法S2022款HI版 10

图11:极狐阿尔法T2023款森林版 11

图12:极狐阿尔法S2023款森林版 11

图13:极狐阿尔法T5 11

图14:极狐阿尔法S5 11

图15:极狐考拉 12

图16:极狐考拉S 12

图17:2021M1-2024M6极狐品牌销量 12

图18:华为电池管理系统BMS 15

图19:华为热管理系统TMS 15

图20:华为智能座舱采用可插拔的高性能模组 16

图21:HarmonyOS车机操作系统 16

图22:HMS-A通过API的方式开放 16

图23:华为智能座舱AR-HUD 17

图24:华为智能座舱车载智慧屏 17

图25:华为智能座舱硬件生态 17

图26:华为智能座舱应用生态 17

图27:持续升级的HarmonyOS智能座舱 18

图28:HuaweiSound车载音响系统 19

图29:HUAWEIxScene光场屏打造大画幅、景深感、低晕动、眼放松的视觉体验 19

图30:HUAWEIxPixel智能车灯 20

图31:HuaweixHUDAR-HUD定义车内第一屏 20

图32:华为MDC平台坚持“平台+生态”战略 21

图33:华为MDC集成鲲鹏、昇腾等芯片为智能驾驶提供可拓展的异构算力 21

图34:MDC整体架构图 22

图35:“看得懂物”的GOD和“看得懂路”的RCR 23

图36:华为GOD网络 24

图37:华为ADS2.0“全向防碰撞系统”以及迭代进化 24

图38:华为ADS3.0端到端类人智驾 25

图39:华为智能汽车解决方案5大板块下包含多款零部件 26

图40:极狐阿尔法SHI版车辆尾部的HI标识 27

图41:阿维塔11车身侧面的HI标识 27

图42:阿维塔12 28

图43:深蓝S07 28

图44:AITO问界车型在华为门店内展览、销售 28

图45:问界车型销量周期复盘 29

图46:极狐与华为共同设立了“1873戴维森创新实验室” 30

图47:享界S9发布会 31

表1:公司产品矩阵 7

表2:华为DriveONE电驱动系统产品参数 13

表3:华为车载充电系统产品参数 14

表4:MDC硬件平台 22

表5:华为智能驾驶系统ADS1.0与ADS2.0对比 23

表6:Tier1模式下华为汽车零部件部分车企车型配套情况 26

表7:2021-2026E公司业绩拆分及预测 31

国资背景,北汽旗下,新能源行业先行者

公司隶属北汽旗下,深耕新能源行业十五载

公司隶属于北汽集团旗下,成立于2009年,主要业务为新能源纯电动汽车与核心零

部件的研发、生产、销售和服务,在新能源行业已有十五载的耕耘积累。公司于2018年通过重大资产重组的方式在主板上市,成为国内新能源汽车第一股。公司先后于2019年3月和10月发布ARCFOX极狐品牌和BEIJING品牌。此外,公司还与华为、百度、麦格纳、宁德时代等公司进行多方面合作,且在阿联酋、老挝、欧洲等市场不断扩张海外布局。

图1:公司发展历程

2009.11-时任科

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