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正文目录
中国台湾电子景气度跟踪 4
半导体:代工端先行复苏,看好H2周期上行 4
代工:周期先行复苏,Q3晶圆出货乐观 5
封测:各终端市场齐复苏,下半年成长加速 7
硅片:7月营收双降,乐观看待H2复苏 7
SoC芯片:终端需求复苏,服务器端出货强劲 8
模拟芯片:行业稳步复苏,营收持续增长 9
驱动芯片:联咏积极投入先进制程开发,有力复苏 10
MCU:行业底部企稳,静待花开 10
设备建设:海外市场持续增长,在建工程量保持高位 11
存储:利基存储价格小幅波动 12
存储芯片:市场需求推动,DRAM与NAND价格上涨 12
存储模组:现货价有所波动,合约价上涨预计坚挺 13
消费电子:光学增长强劲,PC同比修复 14
面板:出货动能略有下降,营收环比减弱 14
光学:营收普遍高增,新机铺货步入旺季 15
PC:行业需求大幅增加,关注AI产品出货 16
AI代工:AI服务器贡献增量,逐月增长 16
代工:AI服务器需求强劲,旺季来临 16
AI芯片:行业营收持续增长,Q3毛利提升订单延续 18
AI散热连接器主板:液冷出货强劲,持续受益AI浪潮 19
元器件及功率:库存有序改善,PCB增长强劲 20
被动:AI助力增长,库存触底 20
功率:业绩稳中有升,需求底部企稳 21
PCB:各领域复苏明确,传统旺季叠加AI驱动 22
CCL:行业营收创新高,AI和云端服务推动 23
风险提示 23
图表目录
图表1:中国台湾主要上市电子公司月度营收(亿新台币)及股价表现 4
图表2:台积电月度营收(亿新台币)及同比 5
图表3:联电月度营收(亿新台币)及同比 5
图表4:世界先进月度营收(亿新台币)及同比 6
图表5:力积电月度营收(亿新台币)及同比 6
图表6:稳懋月度营收(亿新台币)及同比 7
图表7:宏捷科月度营收(亿新台币)及同比 7
图表8:日月光月度营收(亿新台币)及同比 7
图表9:力成月度营收(亿新台币)及同比 7
图表10:环球晶月度营收(亿新台币)及同比 8
图表11:台胜科月度营收(亿新台币)及同比 8
图表12:联发科月度营收(亿新台币)及同比 9
图表13:瑞昱月度营收(亿新台币)及同比 9
图表14:信骅月度营收(亿新台币)及同比 9
图表15:矽力杰月度营收(亿新台币)及同比 10
图表16:谱瑞月度营收(亿新台币)及同比 10
图表17:联咏月度营收(亿新台币)及同比 10
图表18:天钰月度营收(亿新台币)及同比 10
图表19:新唐月度营收(亿新台币)及同比 11
图表20:盛群月度营收(亿新台币)及同比 11
图表21:致茂电子月度营收(亿新台币)及同比 11
图表22:圣晖月度营收(亿新台币)及同比 12
图表23:亚翔工程月度营收(亿新台币)及同比 12
图表24:DRAM存储现货平均价($) 12
图表25:NANDFlashWafer现货平均价($) 12
图表26:南亚科月度营收(亿新台币)及同比 13
图表27:群联电子月度营收(亿新台币)及同比 13
图表28:华邦电月度营收(亿新台币)及同比 13
图表29:旺宏月度营收(亿新台币)及同比 13
图表30:威刚科月度营收(亿新台币)及同比 14
图表31:十铨月度营收(亿新台币)及同比 14
图表32:友达月度营收(亿新台币)及同比 15
图表33:群创光电月度营收(亿新台币)及同比 15
图表34:群创大尺寸面板出货量(千片)及同比 15
图表35:群创中小尺寸面板出货量(千片)及同比 15
图表36:大立光月度营收(亿新台币)及同比 16
图表37:玉晶光月度营收(亿新台币)及同比 16
图表38:华硕月度营收(亿新台币)及同比 16
图表39:宏碁月度营收(亿新台币)及同比 16
图表40:鸿海月度营收(亿新台币)及同比 17
图表41:纬创月度营收(亿新台币)及同比 17
图表42:纬颖月度营收(亿新台币)及同比 18
图表43:英业达月度营收(亿新台币)及同比 18
图表44:世芯月度营收(亿新台币)及同比 19
图表45:创意电子月度营收(亿新台币)及同比 19
图表46:奇鋐月度营收(亿新台币)及同比 19
图表47:双鸿月度营收(亿新台币)及同比 19
图表48:正崴月度营收(亿新
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