中芯国际24Q3指引乐观，看好AI落地终端趋势和自主可控.docx

目 录

1、行情回顾 -3-

2、子行业新闻 -4-

、半导体 -4-

、AI、物联网、汽车电子 -5-

、创新电子智能穿戴 -6-

2.4、手机5G -7-

2.5、LCD、LED -7-

3、行业投资策略、周观点 -8-

4、风险提示 -9-

图表目录

图1、本期（8.5-8.9）电子在所有板块中涨幅排名29/31（申万分类） 3-

表1、电子行业本期（8.5-8.9）主要指数表现回顾 3-

表2、本期（8.5-8.9）电子行业上市公司涨幅前5跌幅前5(股价和市值为8.09

最新数据，申万分类) 4-

报告正文

1、行情回顾

8月5日-8月9日（以下简称“本期”）市场整体下跌，沪深300指数下跌

1.56%，上证综指下跌1.48%，深证成指下跌1.87%，创业板指数下跌2.60%，申万电子行业指数整体表现差于市场整体，下跌3.81%。在所有一级行业中排序29/31。电子行业全部470家上市公司中（不含B股），共有58家上涨，412家下跌，其中涨幅前五位分别为龙图光罩、华塑控股、超频三、星星科技和*ST美讯，跌幅前五位分别为ST旭电、沃尔核材、胜蓝股份、盛洋科技和威尔高。

表1、电子行业本期（8.5-8.9）主要指数表现回顾

电子（中信） 电子（申万） 沪深300 上证综指 深证成指 创业板指

本期 -3.78% -3.81% -1.56% -1.48% -1.87% -2.60%

年初至今 -13.99% -13.88% -2.90% -3.79% -11.87% -15.64%

数据来源：iFind、

图1、本期（8.5-8.9）电子在所有板块中涨幅排名29/31（申万分类）

资料来源：iFind、

表2、本期（8.5-8.9）电子行业上市公司涨幅前5跌幅前5(股价和市值为8.09最新数据，申万分类)

电子 沪深300

涨幅前五涨跌幅（）股价（元）市值（

涨幅前五

涨跌幅

（）

股价（元）

市值（亿

元）

跌幅前五

涨跌幅

（）

股价（元）

市值（亿元）

龙图光罩 72.97 32.00 42.72 ST旭电 -21.82 0.43 23.58

华塑控股 20.58 2.93 31.44 沃尔核材 -17.58 13.83 174.24

超频三 19.38 5.42 24.79 胜蓝股份 -13.44 26.66 40.58

星星科技 18.18 2.08 47.18 盛洋科技 -12.30 9.13 37.89

*ST美讯 17.65 1.40 4.00 威尔高 -12.22 29.80 40.12

数据来源：iFind、

2、子行业新闻

、半导体

【机构：预计2024年DRAM收入将激增至980亿美元，同比增长

88%】Yole最新数据显示，2024年，DRAM的收入预计将激增至980亿美元

（同比增长88%），NAND的收入预计将激增至680亿美元（同比增长74%）。这些数字预计将继续呈上升趋势，到2025年将达到新的峰值水平，DRAM和NAND分别达到1,370亿美元和830亿美元。在强劲需求（尤其是数

据中心的需求）的推动下，预计到2029年的长期收入将进一步增长，DRAM和NAND的收入可能分别达到1,340亿美元和930亿美元，CAGR23-29预计分别为17%和16%。（集微网）

【SIA：Q2半导体市场规模达1499亿美元，中国同比增长21.6%】美国半导体行业协会（SIA）在8月5日（美国时间）宣布，2024年第二季度（4月至6月）的半导体产业销售额（三个月移动平均）同比增长了18.3%，环比增长

了6.5%，达到了1499亿美元。此外，2024年6月单月的销售额同比增长了22.9%，环比增长了1.7%，达到了500亿美元。从国家或地区的销售额来看，与去年同期相比，美国增长了42.8%，中国增长了21.6%，亚太地区/其他地区增长了12.7%，日本减少了5.0%，欧洲减少了11.2%。而与上个月相比，美国增长了6.3%，日本增长了1.8%，中国增长了0.8%，欧洲减少了1.0%，亚太地区/其他地区减少了1.4%。（集微网）

【机构：英伟达2025年推BlackwellUltra、B200A，将拉升HBM消耗量】根据TrendForce最新HBM报告，随着AI芯片迭代，单一芯片搭载的HBM容量也明显增加。英伟达目前是HBM市场最大买家，预期2025年推出

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