重新定义当中的信息产业.docxVIP

??

?

??

重新定义当中的信息产业

?

??

?

?

?

?

?

?

?

???

?

?

?

?

?

生态环境的历史性变迁的确几十年一遇。与“经济步入长期萧条”、“IT产业夕阳西下”等判断完全不同，目前我们面临的变化实际上主要是产业结构的调整。在技术、资本、资源、需求、竞争等产业要素驱动之下，IT产业正在重新整合，产业的内涵与外延都在发生历史性的巨大变化。从IT产业面向互联网、面向服务经济的全面转型，从信息服务业与互联网服务业的重新整合，从计算机与通信、家电产业的融合以及IT与媒体等“信息产业”的融合，从IT产品与服务进一步的专业化、行业化、本地化发展趋势以及技术后台化、终端多元化、应用简约化、服务一体化等正在发生的转变来看，这场结构调整绝对不是一年半载能够告一段落的。让我们主要从计算机产业面向网络与服务的转型、3C融合与三网融合背后的产业融合，以及大IT产业国际分工与国内布局等三个角度，分析大IT产业是如何被重新定义的。

第一节计算机产业面向网络与服务的转型

2001年以来IT产业的全球性动荡，实际上是信息资本主义面临的第一场经济周期。IT萧条的宏观背景是整个信息资本主义经济体系的一次“系统问题”。就像过去我们所看到的每一次衰退甚至危机，IT产业将与全球经济一起通过结构调整、产业升级、资源重组来改变循环不畅的市场供求关系，相当一部分产业组织会因此转移、溃烂或者坏死，但是经济本身将回到良性发展的轨道上来。

一IT有史以来规模最大的产业结构调整

有很多人把其中的原因归结为互联网泡沫破灭以及全球经济萧条对IT采购带来的负面影响。但是最重要的内因显然来自于产业自身。事实上，征兆从90年代中期以来已经开始有所显现，产品经济向服务经济的转型既有IT消费逐步升级的意思，也有IT从卖方市场转向买方市场的意思。IT产业的起落取决于经济大周期当中社会总需求的景气程度、IT市场有效供给与有效需求的涨落以及IT核心产品生命周期的历史交替。IT产业如今面临的就是这三种挑战，而且是同时面临。PC工业已经走近历史拐点，IT产业迫切需要新的核心产品来引导消费、新的主流应用来拉动需求。

IT目前的变化，不论好坏都是正在进行当中的产业肌体新陈代谢的一部分，也是正在形成当中的IT新秩序的一部分。对这场新陈代谢最直接的概括便是“IT有史以来规模最大的一次产业结构调整”。调整正在5个层面发生：一是全球产业上下游之间重新分工，制造业向新产地加速转移；二是新马泰台韩日等国和地区产业结构的被动升级，凸现出中国作为第三梯队接盘IT制造的历史机遇；三是产业内部不同产品、分支产业之间的此消彼长，出现了产业、应用的边际化倾向等三低三高现象；四是IT产业结构转换、应用升级过程中明显存在的市场断裂、供求错位问题；五是IT产业大体系自80年代中期由纵向转变为横向以后，与产业的高度融合以及产业内部的分化组合使得新组织体系雏形初现。

二长期而言IT呈现三高三低的发展趋势

长期而言IT呈现出三高三低的发展趋势：IT总产值越来越高，但平均利润率越来越低，IT产业在经济中所占比例越来越高，但单位GDP背后的IT投资越来越低，IT投资的边际效应越来越高，但IT投资在企业总支出中比例越来越低。还有一项常识，如果补充进来的话就是四高四低：“软”产业比如设计、研发、服务等所占比例越来越高，“硬产业”比如制造所占比例越来越低。高低之变既是不同产品、不同分支产业之间的此消彼长——IT自身的产业结构升级，也是IT作为信息社会基础产业的厚利时代的结束。边际化是IT产业结构调整的第二个重大主题。这里我们以美国IT产业为例用图3-1、3-2、3-3来说明这种变化。

图3-1美国IT产业总产品量（GPO）

图3-2IT产业在美国经济中所占比例（%）

图3-3美国IT产业产品价格水平的变化

三创新与市场终结朝阳产业的厚利时代

PC完全进入成熟期也带动了相关硬件设备市场的一路下跌。2001年，一度雄踞全球DRAM市场的东芝、NEC及日立，纷纷出台减产、大幅降低DRAM业务比重和市场占有率等计划，其中还有个别厂商甚至准备将长期撤出DRAM市场。因为成本稍低，韩国三星以及中国台湾一些厂商处境稍好。1995年DRAM产值曾达高峰为410亿美元，2001年全球DRAM产值仅有140亿美元，比2000年的290亿美元缩水了一半多，DRAM厂家因此认为“只靠PC没有未来”，未来驱动DRAM产业发展的动力将主要是消费类电子产品及通讯产品。液晶显示器由于技术突破、产能提高，价格也开始大幅度下降，2001年8月一套15寸液晶奔4电脑总售价已经降到8000元以下，2002年第一季度15寸液晶显示屏的出厂价已经跌落到200美元出头。LCD厂商重压之下重组频频，2001年3月中国台湾的达碁科技与联友光电合并成为友达