网约车车载终端市场逐步打开各地纷纷落地相关政策.docxVIP

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2020网约车车载终端市场逐步打开各地纷纷落地相关政策

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2017年1月，深圳市交委客运管理局发布的《深圳市网络预约出租汽车车载专用设备配置指引（暂行）》。深圳成为国内首个颁布网约车车载终端管理政策的地市。“深标”具有合法性、适用性和前瞻性。

合法性：符合交通部《JT/T905-2014出租汽车服务管理信息系统》、《JT/T1068-2016网络预约出租汽车服务规范》等规范要求；

适用性：结合深圳网络预约出租汽车行业的特点进行定制；前瞻性：通过视频智能算法，实现司机面部特征识别和乘客人数统计，进而解决司机合法性验证和网约车巡游等网约车行业特有的监管痛点。

继深圳出台有关政策后，广州、福州、郑州、阜阳等地网约车智能车载终端政策纷纷落地，网约车车载终端市场逐步打开。

车载监控行业进入加速成长期，二代未见天花板、三代已开始崛起。二代产品未见天花板：作为传统行业市场，公交、两客一危行业二代产品渗透率仍未见天花板。截至2018年，公交二代产品渗透率较高，略超60%，出租车二代产品渗透率仅略超20%，两客一危二代产品渗透率仅约50%。

产业升级，三代产品渗透率较低，主动安全需求快速成长：三代产品能够支撑事前预防需求，如礼让行人、司机身份验证、疲劳驾驶提醒DSM、盲区检测BSD、障碍物距离检测、货物检查、路径识别、限停限速ADAS等功能，并可通过数据采集对司机进行绩效考核，与CAN总线适配后还可进行特殊情况下的车辆行驶状态控制，以及帮助指挥中心管理调度，符合主动安全需求，从根源上减少安全问题，需求快速增长。

三代产品价值量显著提升，突破行业成长天花板：一般情形下，一套二代产品单价在2000-4000元，但三代产品单价有明显提高，突破传统行业天花板。

表：车载监控二代产品市场与三代产品市场空间测算（以2018年商用车数量为基数）

资料来源：锐观咨询整理

目前，随着车联网的逐步渗透，以及新能源汽车企业对车辆电池和整车状态信息的实时需求，预计全球T-box市场在2020年将达到38亿美元的规模，年复合增长率将达到27%。

自2017年1月1日起，国家已经规定对新生产的全部新能源汽车安装车载控制单元，车联网嵌入式平台系统终端将随着互联网行业的介入逐步增长。目前车载智能终端市场如何？中国信通院近日发布了关于车载智能终端市场的分析报告，该报告在车联网整体发展研究的基础上，进一步聚焦热点研究领域，开展车载智能终端的研究，基于对网联车发展、车载智能终端市场规模、前装率等的分析，从企业的视角对T-Box市场的基本情况进行分析，聚焦市场有代表性的相关企业的发展情况，并探讨车载智能终端市场发展趋势。

车载智能终端成车联网产业当前建设重点

智能网联汽车成为汽车产业重点转型方向之一，联网车载信息服务终端的装配将是建设重点。智能网联汽车应支持4G/WIFI/BT等通信能力，支持汽车CAN总线及新一代汽车以太网架构，具备边缘计算能力，安全加密、高精度定位、汽车FOTA等能力，未来能升级到V2X及5G，实现健康检查、数字钥匙、智能语音、远程车控、互联网应用、汽车支付、汽车FOTA等功能，未来向智能驾驶、智能座舱等应用发展。

汽车从分散式ECU向域控制器、多域控制器、云端-本地协同计算架构发展是业界普遍认同的发展趋势，T-Box可以看作是通信域，在T-Box基础上扩展到IVI及智能驾驶域是一个可能的方向，特斯拉的ModelY(参数|图片)车型已将通信、IVI、自动驾驶集成到了一个域控制器上，由于我国在通信产业上有一定的优势，从T-Box扩展到IVI等其他域更有可能。T-Box作为智能网联汽车应用场景实现的重要硬件基础，需提前布设，未来有望成为智能网联汽车标配，率先放量，预计渗透率会在2020年前后爆发。

车载智能终端市场发展提速

随着国内车联网逐步渗透，消费者对汽车安全性、操作便利性、娱乐等方面提出越来越高要求，引发车载智能终端市场需求加大，基于移动通信技术，内置移动通信模块的车载终端出货量快速增长。

在当前汽车销量逐渐低迷的形式下，智能网联汽车是传统汽车量价齐升主要途径。2018年国家发改委发布《智能汽车创新发展战略（征求意见稿）》，提出计划到2020年，中国智能网联汽车新车占比达到50%。按照现有的年产销近3000万辆来看，预计2020年智能网联汽车销量便会超过1500万辆。中国汽车工程学会预测，2025年、2030年我国销售新车联网比率将分别达到80%、100%，联网汽车销售规模将分别达到2800万辆、3800万辆，智能网联汽车即将迎来快速发展。汽车产量市场大，网联车