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中药饮片行业原材料市场分析

一、行业产业链分析

1、中药产业链

中药产业链是指在中药产品（中药饮片、中成药）的生产加工过程中，从种植及中药产品到达消费者手中整个过程中所构成的产业链条。

（1）中药农业。产业链上游环节，是中药原材料的生产，包括育苗／育种业和种植、养殖业。它处于中药行业的源头，其产量高低影响到药农的经济收益，其质量优劣、种植的规范化程度影响到中药产业的发展。

（2）中药工业。产业链的中游环节，是与中药产品生产相关的各行业，包括中药产品业、中药辅料业和中药包装业。中药工业集中了大中型企业，技术水平相对较高。中药饮片属于中药产品业。

（3）中药商业。中医药服务业是产业链的下游环节，也是中药产业链的拓展和延伸，包括中药商业、中药知识业、保健康复治疗业和中医药文化业。

2、中药产品链构成

（1）中药材。指符合药品标准的由植物、动物、矿物除去非药用部位的商品药材。

（2）中药饮片。指在中医药理论指导下直接用于调配或制剂的中药加工炮制品。

（3）中成药。指由中药饮片按一定治病原则配方制成、随时可以取用的各种丸剂、散剂、冲剂等。

中药材经过切片等加工炮制而成中药饮片，再以中药饮片为原材料配以各种辅料精制而成中成药。

图表1：中药产业链构成

3、中药产业链与农业产业链的不同

研究农产品价格形成，有利于保持农业稳定和农民增收，有利于保护消费者利益，还有利于国家的宏观调控和价格管理政策。中药产业链与农业产业链的不同之处在于以下4个方面：

在生长周期方面，家种的中药材和普通农产品（如水稻、玉米、小麦等）的主要差别体现在生长周期相对较长、种植的地理范围相对较窄（中药材有道地性）；在技术水平方面，为保证药效，中药材在生长过程中的管理以及采收、加工、炮制，都有严格的技术规范；在市场容量方面，中药材与普通农产品相比，具有市场容量相对较小、需求集中度相对较高的特点：在监管法规方面，由于中药产业链的最终产品属药品，因此，中药材生产、流通、销售与其它农产品依据的法规不同，其主要依据《中华人民共和国药品管理法》、《药品流通监督管理方法》等。

二、原材料市场分析

中药产业链上游产品是中药材，属农产品，是中药产业的原材料。中药材指中医指导应用的原生药材，用于治疗疾病。中国现有中药资源12807种，其中药用植物11146种，药用动物1581种，药用矿物80种。根据不同的标准，中药材有多种分类方式，目前，主要是根据采收原则来分类。根据采收原则，中药材可分为三大类，植物类、动物类和矿物类，其中，植物类又可以细分为根茎类、果实籽仁类、全草类、树皮类等。

中药材是中药最重要的原材料，患者最终服用的中药产品功效依赖中药材品质。中药材供应的稳定性和质量高低直接影响中药产品的生产和消费者满意度，因此质量好、供应稳定的中药材供应商对中药企业的议价能力较强。

由于人工培育的可进行替代的中药材品种稀少，因此中药材仍高度依赖自然资源。中国中药以植物药为主，原料生产周期较长，种植有严格的地域范围限制，因此产量较小。加之，受深受气候影响，供应量不稳定，尤其面对自然灾害，种植业企业应变能力有限，因此受中药材供应量变化大的影响，中药市场价格波动幅度较大。

中国中药材以散户种植为主，供应量较小，因此农户对中药材价格变化的敏感度较高,农户倾向于种植价格上涨的中药材，纷纷扩大种植该品种，最终该品种中药材由于供过于求，价格暴跌。周而复始，农户种植品种变化频率高，中药材供应稳定性差，因此中药企业采购中药材具备较大风险。中药材种植、采收和存储的各个过程的技术水平影响中药材品质，目前中由于缺乏规模管理，农户生产中药材存在缺乏技术规范,质量参差不齐等问题。

为提高话语权，降低中药材供应产量、质量和价格波动带来的风险，部分中药企业根据中药材适宜生长的环境，在多个地方开辟种植地，采取自行种植或在基地与农户合作种植的模式向上游延伸，从而加强对优质中药材的控制。如白云山在阜阳种植三三万亩板蓝根、在云南文山州种植上万亩田七；同仁堂在玉田建设了上万亩中草药基地；华润三九已建有麦冬、附子、红花GAP（中药材生产质量管理规范）种植基地。

未来，受政策鼓励影响，中药材的品种和供应量将增多。2017年9月，国家中医药管理局国务院扶贫办、工业和信息化部、农业部等颁布了《中药材产业扶贫行动计划（2017-2020年）》，提出引导百家药企在贫困地区建基地，发展百种大宗、道地药材种植、生产带动农业转型升级。在该政策的鼓励下，农户种植中药材的积极性提高,中药企业将开发更多优质的中药材种植地，中药材供应品种和数量将变多，中药材市场价格稳定性得到提升，中药企业发展风险将下降。

近年来，我国中医药市场不断发展，随着需求不断增长，中药材市场也不断扩大。据统计，2019年我国中药材产量达到450.5万吨，同期进口数量为6.3万吨，出口数量为