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2024-10-11 发布于北京
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干散货船需求与测算.docx

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干散货价格坚挺，包括铁矿石煤炭谷物小宗干散在内的各类干散货都有各自的优势运载方式，这些特点使得它们在不同的船型中有着不同的载重量，便于船只的快速运输2024年干散货价格指数明显强于2023年，这表明了当前市场对干散货的需求正在逐渐提高，预计未来市场供需关系将保持稳定20242030年全球干散货整体需求平稳增长，这是由于随着经济发展和技术进步，人们生活水平的提高和环保意识的增强，对于各种干散货的需求都在持续增加澳大利亚和巴西占据了全球铁矿石原石储量的大约50，而中国则拥

干散货运价坚挺 3

干散货主要包括铁矿石/煤炭/谷物/小宗干散 3

不同干散货适用船型有差异 3

2024年干散货运价指数显著强于2023年 4

2024-2030年全球干散货整体需求平稳增长 6

澳大利亚和巴西占全球铁矿石原石储量近50% 6

预计2024-2025年我国钢材需求略有下滑 6

以史为鉴，90s以后日本的铁矿石需求 9

预计2024-2025年全球煤炭海运货运量略有下滑 11

谷物海运需求相对稳定 14

小宗干散货需求稳定 15

预计2026-2030年全球干散货海运需求复合增速1.4% 16

全球干散货换船需求即将启动 18

干散货船量大需求稳定 18

干散货船手持订单/运力处在历史低位 18

干散货换船需求即将进入放量阶段 19

3.42024-2036年新增干散船运力CAGR=13.4% 20

投资建议 22

行业投资建议 22

中国船舶：国内造船龙头，受益干散货船需求复苏 22

中国重工：国内造船头部企业，受益干散货船需求复苏 22

中国动力：船用发动机龙头，受益干散货船需求复苏 23

风险提示 24

插图目录 25

表格目录 25

干散货运价坚挺

干散货主要包括铁矿石/煤炭/谷物/小宗干散

干散货运输主要包括铁矿石（占运量28.1%，2023年，下同）、煤炭（占运量23.7%）、谷物（占运量9.5%）和小宗干散货（占运量38.7%）。

全球干散

全球干散货运量结构（亿吨）全球干散货运量同比（%）

时间

铁矿石

煤炭

粮食

小宗干散货

合计

铁矿石

煤炭

粮食

小宗干散货

合计

2012A

11.1

3.5

17.8

43.5

5.5%

11.3%

9.0%

3.0%

6.1%

2013A

11.9

11.8

3.6

18.4

45.8

7.0%

6.4%

4.8%

3.8%

5.4%

2014A

13.4

12.2

4.1

18.7

48.5

12.8%

3.0%

12.6%

1.7%

5.8%

2015A

13.6

11.4

4.3

19.4

48.6

1.2%

-6.8%

5.1%

3.4%

0.4%

2016A

14.2

11.4

4.5

19.3

49.4

4.5%

0.4%

4.9%

-0.4%

1.6%

2017A

14.8

12.1

4.7

20.1

51.8

4.1%

6.2%

5.3%

4.3%

4.8%

2018A

14.8

12.7

4.7

20.9

53.2

0.1%

5.1%

0.0%

3.9%

2.7%

2019A

14.6

13.0

4.8

21.0

53.4

-1.4%

2.0%

1.3%

0.7%

0.5%

2020A

15.1

11.8

5.2

20.7

52.8

3.5%

-9.1%

9.0%

-1.5%

-1.1%

2021A

15.3

12.3

5.3

21.7

54.6

1.3%

3.8%

1.2%

5.0%

3.3%

2022A

14.8

12.3

5.2

20.8

53.0

-3.3%

0.2%

-2.7%

-4.3%

-2.9%

2023A

15.5

13.0

5.2

21.3

55.0

4.7%

6.1%

1.3%

2.1%

3.7%

2024E

15.5

13.0

5.3

21.9

55.6

-0.1%

-0.6%

2.0%

3.0%

1.2%

2025E

15.4

12.8

5.6

22.6

56.4

-0.4%

-1.0%

5.0%

3.3%

1.4%

资料来源：克拉克森（2024-2025年为克拉克森预测），

不同干散货适用船型有差异

干散货运输船大体可以分为4大类，好望角型、巴拿马型、大灵便型、灵便型。不同船型优势运载货物有差异，其中铁矿石主要通过好望角型运输，煤炭/谷物主要通过好望角、巴拿马、大灵便型运输，小宗散货主要通过大灵便和灵便型货船运输。

船型特征载重（万

船型特征载重（万吨）货物类型

角和合恩角，中国台湾地区称之为“海岬”型巴拿马型满载情况下可以通过巴拿马运河的最大型散货船6-7.5煤炭、谷物、铝土矿大灵便型与灵便型特征类似，但载重略大一些＞4谷物、小宗灵便型吨位相对较小，多配有起卸货设备，营运方便灵活2-5小宗干散好望角型尺度限制不可能通过

角和合恩角，中国台湾地区称之为“海岬”型

巴拿马型

满载情况下可以通过巴拿马运河的最大型散货船

6-7.5

煤炭、谷物、铝土矿

大灵便型

与灵便型特征类似，但载重略大一些

＞4

谷物、小宗

灵便型

吨位相对较小，多配有起卸货设备，营运方便灵活

2-5

小宗干散

15 铁矿石，煤炭

资料来源：行走中的航运文化，

铁

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