七牛智能科技有限公司港交所招股说明书（2567HK）.pdfVIP

QiniuLimited

（於英屬維爾京群島註冊成立並遷至開曼群島及於開曼群島存續的有限公司）

159,750,000

15,975,000

143,775,000

2.861%

0.0027%0.00015%

0.00565%

0.0001

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香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲

明，並表明不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程副本連同「附錄五—送呈公司註冊處處長及展示文件」所述文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定由香

港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

發售股份並無及將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟豁免根據美國證券法進行登記

的規定除外。發售股份可根據S規例通過離岸交易在美國境外提呈發售、出售或交付。

預計發售價將由整體協調人（代表包銷商）與我們於定價日釐定。定價日預計為2024年10月14日（星期一）（香港時間）或前後，惟無論如何不遲於2024年10

月14日（星期一）中午十二時正（香港時間）。發售價將不會超過每股發售股份2.86港元且目前預計不會低於每股發售股份2.74港元。倘整體協調人（代表

包銷商）與我們因任何理由而未能於截至2024年10月14日（星期一）中午十二時正（香港時間）協定發售價，則全球發售將不會進行並告失效。香港發售股

份的申請人在申請時（視乎申請渠道而定）或須就每股香港發售股份支付最高發售價2.86港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會

財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費。

有意投資者在決定投資前，須仔細考慮本招股章程所載的全部資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。

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倘若上市日期上午八時正前發生若干事件，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱「包銷—

包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節。

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。

本招股章程已於香港聯交所網站www.hkexnews.hk