2023保险业务员的销售工作计划标准范文(2篇).pdf

2023保险业务员的销售工作计划标准范文

____年上半年，我市个险业务工作在省公司的正确指引下、在分

公司党委、总经理室的正确领导和大力支持下，认真____分公司全保

会议精神，围绕“抓队伍、促发展，优结构、增效益，严管控、防风

险”这条主线，和个险业务工作“扩充人力、提高产能、强化管理”

的总体要求，强化营销基础管理建设，紧紧围绕“携手创富”这一主

题，大力发展____年期及以上期交业务，进一步加大市场开拓力度，

优化险种结构，各项业务指标较上年同期相比均取得了一定的成绩。

回顾____年上半年个险业务工作，我们主要开展了以下几方面工

作：

一、认真做好业务企划，有效推动业务发展。

____年以来，按照省公司业务发展的指导思想，在历次业务竞赛

活动中突出销售人员创富主题，围绕这一主题分季度策划了____次全

市范围内的大型业务企划工作：

一季度，为了实现____年首季，特别是首月业务开门红，我们于

____年____月____日在延安窑洞宾馆以____年携手创富帮扶团总结表

彰大会的召开为契机，邀请田芳老师为全市____余名销售精英和营销

主管进行了开门红业务的启动培训工作，统一全员开门红业务思想。

借助培训班的东风，我们于____年____月____日，在延安窑洞宾馆隆

重组织召开了____年一季度“红牛精耕春满神州”业务竞赛启动大

会，会上出台了个人业务竞赛方案。明确了各单位的任务目标及一季

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度各阶段的实施步骤和实施目标，提出了分段经营、分段考核的办法

来推动阶段业务的发展。

二季度根据省公司提出的“时间过半、任务过六五”的目标以及

我市加快发展个险1____年期及以上期交业务的发展思路，我们制定了

二季度“红牛精耕创富增效”个人业务竞赛企划方案。为了确保方案

目标的实现，期间根据省公司有关培训会议精神，我们又制定下发了

《中国分公司“魅力国寿携手创富”活动企划方案》，通过在全市销

售人员中广泛开展销售技能大练兵活动和“百天百人万人万元”活动

来营造个险业务发展的竞赛氛围，提高销售人员展业的水平和技能，

巩固和发展销售队伍。

通过努力，我们于____月____日，以____年期保费____万元的收

入，圆满完成了省公司下达的半年____年期过六五目标任务，在全省

赢得了荣誉。

二、组织召开业务启动会，有效形成思想合力，确保阶段目标达

成。

前半年以来，围绕每个业务企划方案的出台，我们都策划并组织

召开业务启动会，进一步统一思想，凝聚力量，确保各阶段目标任务

的达成。期间先后策划组织了一季度“红牛精耕春满神州”开门红业

务启动大会，采取单位之间对抗的办法营造竞赛的氛围;____月份春节

过后，在延安交际宾馆借助省公司王新生总经理致营销主管和广大营

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销员的一封信的有利时机，以进一步增强主管自主经营意识为目的，

及时组织召开了春节过后的个险业务工作。

____月份在全市兼职组训选拔培训班结束之际启动了全市为期一

个月的兼职组训“携手创富”帮扶活动，通过帮扶活动在实践中检验

兼职组训的基本技能。二季度____月____日在全市系统启动了“红牛

精耕创富增效”二季度个险业务工作，通过强化举绩率和创富达标率

来进一步夯实基础，盘活低绩效人力。并借助精英高峰会分配名额来

激发销售人员的展业积极性，增强其精英荣誉感，统一思想，凝心聚

力。

三、加强对销售人员培训，提升销售人员展业技能。

____月份春节过后，为了尽快使销售人员回归到正常的业务工作

中来，增强团队主管的自我精英意识，我们在延安交际宾馆举办了全

市系统____余名主管和部分精英人员参加的营销主管培训班，培训班

邀请到了全省销售精英、优秀主管甄国丽从实战的角度和我市主管进

行沟通和交流。

通过培训使所有的人员了解和掌握最基本的产品销售流程和职业

道德，为以后长期从事这项工作奠定了基矗截止____月底，我们已经

累计举办了四期新人半军事化岗前培训班，参训人数达到____人。每

期新人培训班后，我们都出台新人回归团队后为期一个月的业务推动

方案，并安排专人进行追踪，通过这些工作的实施，使这部分新人在

一季度和二季度的业务冲刺中发挥了积极作用。