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目录
行业供需总览 2
本周钢铁板块梳理 3
基本面跟踪 5
价格 5
供给 5
需求 6
地产 7
制造业 8
出口 9
库存及表观消费 10
成本 12
废钢 12
铁矿石 14
焦炭 15
焦煤 17
利润 19
风险分析 21
行业供需总览
图表1:供需变化(%)
供需 行业 关注指标
累计同比 当月同比
2022年8月固投固定资产投资增速3.63.43.26.71.5房地产开发投资-10.2-10.2-8.8-18.1-8.5商品房销售面积-18.6-18.0-7.1-23.8-12.6房屋新开工面积
2022年8月
固投
固定资产投资增速
3.6
3.4
3.2
6.7
1.5
房地产开发投资
-10.2
-10.2
-8.8
-18.1
-8.5
商品房销售面积
-18.6
-18.0
-7.1
-23.8
-12.6
房屋新开工面积
-23.2
-22.5
-24.4
-41.4
-17.2
地产
房屋施工面积
-12.1
-12.0
-7.1
-18.2
-8.9
房屋竣工面积
-21.8
-23.6
19.2
-8.9
-36.5
商品房待售面积
14.5
13.9
18.2
34.6
-
需求
房地产开发资金
-20.9
-19.7
-13.6
-30.6
-9.7
基建投资(全口径) 8.1
7.9
9.0
17.5
6.2
基建
基建投资(不含电力)
4.9
4.4
6.4
11.1
1.2
水泥 水泥产量
-10.5
-10.7
0.4
-10.3
-11.9
工业增加值
5.9
5.8
3.9
10.0
4.5
发电量
工业
4.8
5.1
3.6
8.9
5.8
制造业投资
9.3
9.1
5.9
15.5
8.0
汽车产量
4.5
3.4
4.8
8.4
-2.3
粗钢产量
-2.2
-3.3
2.6
-0.8
-10.4
供给 钢、铁 钢材产量
1.3
0.4
6.3
6.7
-6.5
生铁产量
-3.7
-4.3
6.3
-0.8
-8.8
资料来源:国家统计局,
本周钢铁板块梳理
2024年9月16日-2024年9月20日,申万钢铁行业指数+0.4%,排名第22,沪深300指数+1.32%,跑输大盘0.92个百分点;个股周涨跌幅前五分别为:翔楼新材(+4.24%)、八一钢铁(+4.02%)、杭钢股份
(+3.02%)、首钢股份(+2.73%)、太钢不锈(+2.38%);后五分别为:沙钢股份(-2.12%)、新钢股份(-
2.61%)、久立特材(-2.84%)、本钢板材(-4.76%)、中南股份(-5.35%)。
图表2:本周申万钢铁行业指数涨跌幅
%
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
(1.0)
房地产有色金属家用电器
房地产有色金属家用电器计算机煤炭
商贸零售
汽车社会服务建筑材料建筑装饰非银金融交通运输
银行轻工制造机械设备
传媒基础化工石油石化
综合纺织服装公用事业
钢铁
通信食品饮料美容护理
环保
电子电力设备农林牧渔国防军工
医药生物
资料来源:wind,
图表3:申万钢铁行业指数与沪深300日涨跌幅 图表4:申万钢铁行业涨跌幅前五个股
%
9/189/19
9/18
9/19
9/20
1.5
1.0
0.5
0.0
钢铁(申万) 沪深300
%
6.0
4.0
2.0
0.0
(2.0)
(4.0)
4.244.02
3.022.732.38
-2.12-2.61-2.84
(0.5)
(1.0)
(6.0)
-4.76-5.35
资料来源:wind, 资料来源:wind,
2024年年初至今,申万钢铁行业指数-20.13%,排名第16,沪深300指数-6.71%,跑输大盘13.42个百分点;个股涨跌幅前五分别为:沙钢股份(+22.28%)、南钢股份(+16.61%)、宝钢股份(-2.57%)、包钢股份(-4.79%)、久立特材(-5.15%);后五分别为:三钢闽光(-35.56%)、安阳钢铁(-36.15%)、西宁特钢(-
40.24%)、抚顺特钢(-47.93%)、广大特材(-48.96%)。
图表5:2024年年初至今申万钢铁指数涨跌幅排名 图表6:2024年年初至今申万钢铁行业涨跌幅前五个股
%30
%30
20
10
0
(10)
(20)
(30)
(40)
(50)
(60)
22.28
16.61
-2.57-4.79-5.15
-35.5-636.15
-40.24
-47.9-3
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