轻工制造行业天津电动两轮车%26三轮车产业全国重点基地，未来出海、后市场发展可期.docx

目 录

国内电动两轮车三轮车行业平稳发展 4

全国电动两轮车销量超5,500万辆，电动三轮车行业维持400亿左右体量 4

电动两轮车市场份额向头部集中，电动三轮车行业层级清晰 5

制造底蕴+全产业链布局携手政策发力，助力天津成为全国重要基地 6

天津制造底蕴突出，产业链布局完善 6

天津是国内电动两轮车行业的重要基地，头部企业在津多有布局 10

天津电动两轮车出口待发力，后市场运营已先行 11

欧美为基、东南亚为翼，电动两轮车出海趋势明确 11

上半年电动两轮车出口增长良好，天津在出口端待发力 11

全球电动两轮车市场扩大，欧美为国内电动车两轮车出海基本盘 12

电动两轮车性价比优势突出，东南亚为未来出海潜力市场 14

强化行业监管，“以旧换新”推动内需释放 17

电动两轮车换电行业前景广阔，天津市加快充换电站建设 19

投资策略 23

风险提示 23

图目录

图1：中国电动两轮车销量情况 5

图2：中国电动两轮车保有量（亿辆） 5

图3：中国电动三轮车产量情况 5

图4：中国电动三轮车行业规模情况 5

图5：中国电动两轮车上市4家企业市场占有率情况 6

图6：电动两轮车产业链图谱 7

图7：天津全国电动自行车产量情况 10

图8：天津电动自行车产量在全国占比情况 10

图9：2019-2023中国电动两轮车出口量情况 11

图10：2019-2023中国电动两轮车出口金额情况 11

图11：2023年中国电动两轮车出口规模前五名省份 12

图12：全球电动两轮车销量情况 13

图13：全球电动两轮车分国家地区市场份额情况 13

图14：今年上半年国内电动两轮车出口主要国别/地区市场情况（百万美元） 14

图15：2023年东南亚部分国家摩托车销量情况 15

图16：印度尼西亚燃油摩托车和踏板车平均价格情况（元） 16

图17：国内电动两轮车换电行业规模情况 20

图18：国内电动两轮车换电渗透率情况 20

图19：电动自行车户外充换电站建设流程情况 21

图20：电动自行车户外充电设施收费政策情况 21

图21：电动自行车充电桩盈利模式情况 22

图22：电动自行车充电站运营模式 22

表目录

表1：电动两轮车的分类情况 4

表2：国内电动三轮车主要厂商按年产量划分 6

表3：天津电动两轮车三轮车关键零部件企业情况 7

表4：天津锂电池产业链相关企业情况 8

表5：天津对电动两轮车三轮车的相关历史政策 9

表6：头部企业加码天津生产基地产能建设 10

表7：部分国家电动两轮车相关政策 12

表8：部分品牌燃油摩托车与电动摩托车性能对比 15

表9：中国电动两轮车企业加紧在东南亚布局 17

表10：国家和天津出台的相关产业与“以旧换新”政策 18

表11：天津市部分区充换电站建设情况 20

国内电动两轮车三轮车行业平稳发展

电动两轮车，是以蓄电池作为辅助能源，通过电机驱动或辅以人力驱动的两轮交通工具，包括电动自行车和电动两轮摩托车两大类（中国自行车协会数据，电动自行车占比88.67%，电动摩托车占比11.33%）。电动两轮车因其环保、节能、便捷的特点，在城市交通中越来越受到欢迎。电动三轮车是一种以蓄电池为能量源、电机为动力源驱动的三轮运输工具，主要用于载货、载人或其他特殊用途。本篇报告，以讨论电动两轮车行业和天津电动两轮车产业为主，并涉及部分电动三轮车相关内容。

表1：电动两轮车的分类情况

分类

电动自行车

电动两轮摩托车

电动轻便摩托车 电动摩托车

属性

非机动车

机动车 机动车

脚踏骑行能力

强制要求

无 无

最高车速

≤25km/h

≤50km/h ＞50km/h

整车质量

不得超过55kg

可以超过55kg 可以超过55kg

电池电压

≤48V

无限制 无限制

生产资质

无

具备生产资质 具备生产资质

产品资质

3C认证

3C认证及工信部的目录公告 3C认证及工信部的目录公告

骑行资质

无

摩托车驾驶执照 摩托车驾驶执照

资料来源：爱玛科技公司公告，研究所

全国电动两轮车销量超5,500万辆，电动三轮车行业维持400亿左右体量

全国电动两轮车销量5,500万辆，保有量超4亿辆。2023年，国内电动两轮车销量达到5,500万辆，同比增长9.78%，2019-2023期间内CAGR达到10.57%。电

动两轮车以其便捷、环保、经济等优势，在全国快速发展，成为居民短途出行的主要交通方式之一。根据中国自行车协会数据，2023年我国电动两轮车保有量超4亿辆，相当于每3人就拥有1辆。

图1：中国电动两轮车销量情况 图2：中