有关投资顾问合作协议范本最新5篇.docx

有关投资顾问合作协议范本最新5篇

篇1

甲方（顾问方）：_________________________

乙方（委托方）：_________________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方为乙方提供投资顾问服务达成以下协议：

一、协议概述

1.合作目的：甲方为乙方提供专业的投资顾问服务，帮助乙方实现投资目标。

2.合作期限：本协议自双方签字之日起生效，有效期为_____年。

二、投资顾问服务内容

1.投资策略制定：根据乙方的投资目标、风险承受能力等因素，为乙方制定个性化的投资策略。

2.投资市场分析：定期向乙方提供投资市场分析，包括但不限于行业分析、市场动态等。

3.投资项目推荐：根据乙方的需求，为乙方推荐合适的投资项目，并提供相关评估报告。

4.投资风险控制：为乙方提供风险控制建议，帮助乙方降低投资风险。

5.其他服务：根据乙方的需求，提供其他与投资相关的咨询服务。

三、双方权利义务

1.甲方权利义务：

（1）按照本协议的约定向乙方提供投资顾问服务。

（2）对乙方的投资信息进行保密。

（3）根据市场需求及业务发展情况，不断完善服务质量。

2.乙方权利义务：

（1）按照本协议的约定接受甲方的投资顾问服务。

（2）向甲方提供真实的投资信息及相关资料。

（3）按照约定支付投资顾问费用。

（4）对甲方的投资建议进行合理决策，风险自负。

四、费用及支付方式

1.投资顾问费用：本协议签订后，乙方应向甲方支付投资顾问费用，费用总额为____元人民币，支付方式及期限如下：乙方应按季度向甲方支付投资顾问费用，每个季度末前支付下一季度的费用。

2.其他费用：除投资顾问费用外，双方可根据实际情况约定其他费用及支付方式。

五、保密条款

双方应对本协议内容以及履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。

六、违约责任

甲方（顾问方）：_________________________

乙方（委托方）：_________________________

签订日期：___________年___________月___________日

篇2

甲方（投资方）：____________________

乙方（投资顾问方）：____________________

鉴于甲方在投资领域缺乏足够的经验和专业知识，需要寻求专业的投资顾问服务；乙方具有丰富的投资经验及专业知识，愿意接受甲方的委托，提供专业的投资顾问服务。双方在平等、自愿的基础上，经过友好协商，达成以下合作协议：

一、合作目的

双方合作的主要目的是通过乙方的专业投资顾问服务，帮助甲方提升投资能力，优化投资组合，降低投资风险，实现投资回报最大化。

二、合作期限

本合作协议自双方签字之日起生效，有效期为______年。期满后，经双方协商一致，可续签本协议。

三、投资顾问服务内容

1.乙方提供投资建议：根据甲方的投资需求和风险承受能力，提供合适的投资建议和策略。

2.市场分析：定期提供投资市场分析报告，帮助甲方了解市场动态和趋势。

3.投资组合管理：根据市场情况和甲方需求，调整和优化甲方的投资组合。

4.投资风险管理：对甲方投资过程中可能出现的风险进行预警和提示，提供风险管理建议。

5.培训与指导：为甲方提供投资知识和技能的培训，提升甲方的投资能力。

四、合作方式

1.甲方需向乙方提供真实的个人信息和资产状况，以便乙方为甲方提供个性化的投资建议。

2.乙方需根据甲方的需求和目标，制定合适的投资策略和方案。

3.乙方在提供投资建议时，需充分考虑甲方的风险承受能力和投资期限。

4.甲方有权了解乙方提供的投资建议的详细理由和市场依据，乙方需如实提供。

5.双方共同确定投资组合和风险控制方案，由甲方执行投资决策。

五、保密条款

1.双方应严格保守合作过程中获知的对方商业秘密和机密信息，未经对方许可，不得向任何第三方泄露。

2.保密信息包括但不限于投资策略、投资组合、交易记录、客户信息等。

3.双方应采取合理的技术和管理措施，防止保密信息泄露。

六、利益分配与费用支付

1.双方约定，甲方在投资收益中提取一定比例作为乙方的服务费用。具体比例和支付方式另行协商确定。