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生物医药行业发展现状及政策梳理

一、行业概念及产业链分析

生物医药是指人们运用现代生物技术生产的用于人类疾病预防、

诊断、治疗的医药产品，主要包括化学药品、中药，以及生物药品。

2022年5月，国家发展改革委印发实施《“十四五”生物经济发展

规划》，将“面向人民生命健康的生物医药”作为生物经济4大重点

领域之一，并对推动医疗健康产业发展作出专门部署。

按照《战略性新兴产业分类(2018)》，生物医药行业可以划分为生

物药物、化学药物、现代中药三个子类，其中，现代中药又分为中药

饮和中成药，生物药品又分为疫苗、血液制品、诊断试剂、单克隆

抗体等。

生物医药上游为中药材、原料药、医药中间体、药用辅料、培养基、

生物材料、医药装备等；中游包括各类生物药、化学药、中药；下游

药品流至各种线下渠道及线上渠道，最终到达终端消费者手中。当前,

中国己成为全球化学原料药的生产和出口大国，亦是全球最大的化学

制剂生产国。

上游：原料及装备中游：生物医药生产下游：生物医药流通

资料来源：公开资料整理

图1生物医药产业链

随着人口老龄化加剧，生物医药与生命科学产业具有可观的市场空间。

数据显示，2019年我国生物医药市场规模达136亿人民币，预计2024

年将达到246亿人民币，2019〜2024年之间的复合年均增长率高达

13.8%,预计2028年中国生物医药行业市场规模将达到2.7万亿元。

二、行业运行情况

固(一定)资产投资情况

2024年1季度，我国医药行业投资增速由正转负。全国化学药

品原药产量继续下滑，而中成药产量增速继续加快；受医疗反腐负面

因素影响，生物医药行业的收入利润降幅环比扩大，行业的经营效益

仍待有所改善。

2024年一季度行业整体增长预期偏弱，业绩承压放缓，主要系以下

三方面原因：1)2023年一季度新冠患者数量剧增，叠加疫后复苏周

期常规诊疗恢复，导致2023Q1的业绩基数较高；2)DRG支付政策持

续推进，目前已进入攻坚阶段；据统计2023年全国60%-70%的公立

医院已完成DRG软件的安装，预计今年将有更多医院进入计费实施阶

段；3）医疗反腐工作持续开展，短期内给医药行业的收入和业务增

长带来一定压力。

2024年1季度，我国医药行业投资保持增长。国家统计局数据显示，

2024年1-3月，全国医药制药业固定资产投资额同比增长8.5%,增

速较2023年12月扩大6.7个百分点，较2023年同期扩大10.4个百

分点。

敬据来源：国家统计局

图22021年1月-2024年3月全国医药制造行业固定资产投资增速走势

（二）行业供需分析

1、行业供给从主要产品产量情况来看，2024年1季度，全国化

学药品原药产量继续下滑。国家统计局数据显示，2024年1-3月全

国化学药品原药产量为86.4万吨，累计下降7%。2024年3月我国化

学药品原药产量当期值约为32.2万吨，同比下降8.5%,较上一年同

期的35.6万吨产量有所下降，但较2022年3月份的29.1万吨产量

仍是有所增长。

其中，2024年3月，全国中成药当月产量与去年同期相比下降。2024

年3月全国中成药产量为19.1万吨，同比下降5.4%O2024年1-3月

全国中成药产量50.3万吨，同比下降9.2%o

表12023年-2024年3月全国化学药品原药产量及增速

化学药品原药产化学药品原药产化学药品原药化学药品原药产量

指标

域—当月星一当月同比增速产里一累计_累计同比增速

单位万吨%万吨%

-

2023年2月-57.62.3

2023年3月