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投资逻辑
华丽转身,锡锑双轮。公司是华南锡锑龙头,于2023年1月重组
上市。2024H1年公司锡、铅锑毛利占比分别为45%/27%;得益于
锡、锑涨价,公司24H1归母净利润同比+108%。
锡、锑价格均处上行周期。1)锡:由于印尼、缅甸减量确定;且
海外半导体有望进入主动补库阶段,光伏装机景气度延续,2024年
为全球锡供需反转元年。根据SMM,全球锡库存见顶后加
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