理财师大赛案例.pptx

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理财师大赛案例;目录;01;理财师大赛是一个面向全球华人的金融理财专业竞赛。;;;;02;了解客户的姓名、年龄、职业、家庭状况等基本信息。;;;;03;行业发展趋势研究;zhan略性资产配置;;;04;;1;;应急预案制定;05;;线上活动;;根据反馈分析结果,制定具体的改进措施,如优化宣传渠道、提高活动zu织水平、完善奖项设置等。;06;;在向客户推荐产品时,部分风险提示和费用说明不够明确,可能导致客户误解。未来应加强信息披露的规范性和透明度。;综合金融服务需求增加;01;感谢您的观看

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