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ERP系统运行使用管理办法

一、总则

为了确保本单位ERP系统（企业资源计划系统）的稳定运行和有效使用，提高企业管理效率和信息化水平，特制定本管理办法。本办法适用于单位内部所有涉及ERP系统操作、管理、维护及数据处理的部门和人员。

二、职责分工

（一）ERP项目管理小组

1.负责ERP系统整体规划、项目推进与协调工作。

2.制定系统战略目标和实施计划，监控项目进度、质量和成本。

3.组织系统的需求分析、流程优化与再造工作，协调解决项目实施过程中的重大问题。

（二）系统管理员

1.负责ERP系统的日常维护与管理，包括系统配置、用户权限管理、数据备份与恢复等。

2.监控系统运行状态，及时处理系统故障和异常情况，保障系统的正常运行。

3.协助开展系统培训工作，解答用户在使用过程中遇到的技术问题。

（三）各业务部门用户

1.严格按照本部门业务流程和操作规范使用ERP系统，及时、准确地录入和处理相关业务数据。

2.负责本部门数据的审核与确认工作，确保数据的完整性、准确性和一致性。

3.积极配合系统管理员完成系统相关工作，及时反馈使用过程中发现的问题和改进建议。

三、系统操作规范

（一）用户账号管理

1.用户账号由系统管理员根据员工岗位职责和工作需求统一创建与分配，员工不得私自创建或共用账号。

2.用户首次登录系统后应及时修改初始密码，并妥善保管个人账号密码，严禁将账号密码泄露给他人。密码应定期更换，更换周期不得超过[X]个月。

3.员工离职或岗位变动时，系统管理员应及时冻结或调整其账号权限，并做好相关记录。

（二）业务数据录入

1.各业务部门应在规定的时间内将相关业务数据录入ERP系统，确保数据的及时性。录入数据时应仔细核对，避免错误数据的录入，保证数据的准确性。

2.数据录入应遵循系统设定的格式和规范要求，不得随意修改或省略必填字段。对于有数据关联的业务模块，应确保数据的一致性，避免出现数据冲突或矛盾。

3.严禁在系统中录入虚假数据或恶意篡改数据，如有违反，将追究相关人员的责任。

（三）业务流程操作

1.各业务部门应严格按照ERP系统设定的业务流程进行操作，不得擅自绕过系统或违规操作。在业务流程执行过程中，应及时处理待办事项，避免流程积压或延误。

2.对于涉及跨部门协作的业务流程，相关部门应密切配合，按照系统提示和要求及时完成各自环节的工作任务，确保业务流程的顺畅流转。

3.如遇特殊业务情况需要临时调整业务流程或进行线下处理时，应事先向ERP项目管理小组提出申请，经批准后方可执行，并在事后及时将处理结果补录入系统。

四、数据管理

（一）数据备份与恢复

1.系统管理员应制定完善的数据备份策略，定期对ERP系统中的数据进行全量备份和增量备份，并将备份数据存储在安全可靠的介质中，备份介质应异地存放。

2.定期对数据备份的完整性和可用性进行检查和测试，确保在系统故障或数据丢失时能够及时、准确地恢复数据。如发现备份数据存在问题，应及时采取措施进行修复或重新备份。

3.在发生数据丢失或系统故障需要进行数据恢复时，系统管理员应按照数据恢复流程和操作规范进行恢复操作，并及时通知相关业务部门做好数据核对和业务处理准备工作。

（二）数据安全与保密

1.加强对ERP系统数据的安全管理，采取必要的技术手段和管理措施，防止数据被非法获取、篡改或泄露。如设置防火墙、入侵检测系统、数据加密等安全防护措施。

2.严格控制数据访问权限，根据员工岗位职责和工作需要，为不同用户分配相应的数据访问级别和操作权限，确保用户只能访问其工作所需的数据，严禁越权访问数据。

3.加强对数据的保密意识教育，所有涉及ERP系统数据处理的人员应严格遵守单位的数据保密制度，不得将敏感数据泄露给无关人员。对于因工作需要对外提供数据的情况，应按照单位相关规定进行审批，并采取必要的数据脱敏处理措施。

（三）数据质量监控与审计

1.建立数据质量监控机制，定期对ERP系统中的数据质量进行检查和评估，重点检查数据的完整性、准确性、一致性和及时性等方面的指标。对于发现的数据质量问题，应及时分析原因，并采取相应的整改措施加以解决。

2.开展数据审计工作，定期对系统数据的操作日志进行审计，检查数据的录入、修改、删除等操作是否符合规定流程和权限要求，是否存在违规操作行为。如发现数据审计异常情况，应及时进行调查处理，并追究相关人员的责任。

五、系统维护与升级

（一）日常维护

1.系统管理员应每日对ERP系统的运行状态进行巡检，包括服务器性能、网络连接、数据库运行等方面，及时发现并处理系统运行中的异常情况和故障隐患。

2.定期对系统服务器进行硬件维护和保养，如清洁服务器设备、检查硬件运行状态、更新硬件驱动