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{客户管理}机构客户交易部发展规划的设想

站式”服务。显然原“机构客户交易部”的名称已不再适用(比如大企业战略合作部)。

（二）目前部门职责主要包括以下几个方面：

1、与信息技术部合作，建立机构客户关系管理系统，搭建机构客户营销网络；

2、设立机构客户满意度评估体系，为机构客户的开发维护提供支持；

3、拟定目标机构客户开发的营销策略；

4、建立对公司各业务部门的信息沟通渠道；

5、推行机构客户服务的标准化；

6、积极拓展新的机构客户市场，同时对现有机构客户的需求进行深层次

挖掘，为机构客户提供全方位服务；

7、收集整理机构客户市场的各类信息，调查研究机构客户的市场行为，为市场拓展和业务创新提供支持。

二、业务发展模式、部门组织架构及职能分工

（一）部门目标客户群：

1、基金：封闭式基金、开放式基金、社保基金、以及《基金法》出台后出现的其他类型基金；

2、大型企业集团：某一产业及中央企业工委所辖180家企业等；

3、境外机构：外资基金、外资券商等。（一）业务发展模式

1、建立京沪深三个业务中心

初期先在北京、上海、深圳建立三个业务中心，其中重点利用好北京特有

的优势，并随业务发展情况，逐步考虑在成都、武汉等中心城市设立业务中心，完善机构客户的营销网络。

2、业务人员实行扁平化管理下的业务董事制

机构客户部业务人员将以现有机构客户交易部国内市场部、国际市场部的人员为主干，适当吸收具有投资银行、收购兼并、行业分析等实践经验丰富的专业人才充实队伍。

业务人员实行扁平化管理，尽量减少管理层次，简化沟通环节，原则上业务人员只对项目负责人负责，项目负责人对总经理负责。

业务人员根据先营销、后策划的业务流程，探索工作侧重点不同的多种工作团队（teamwork）模式，每个工作团队可由一名级别较高的业务董事牵头，多名优势互补的业务人员通过双向选择组成，具体项目也可打乱固有的团队进行临时组合，最大限度发挥业务人员的特长，寻求最佳组合以提升团队战斗力。

3、对现有B股经纪业务进行维持与改进（二）组织框架

根据业务发展模式，机构客户部的组织架构将形成以业务拓展为前台，以研究、综合管理为后台支持的客户服务模式，并以整个公司的资源为依托建立高效的业务服务支持网络。

三、需要公司给予的政策支持和资源倾斜：

机构客户的开发、维护有赖于公司政策的大力支持和资源倾斜，尤其在目前部门起步阶段，人、财、物等基础领域几乎为零的状况下，我们恳请公司在政策和资源上给予充分的考虑。

1、人力资源方面：

（1）人才队伍建设：机构客户交易部面对的都是机构客户，更需要高素质的人才和各方面的专才，部门现有的人员结构满足不了未来业务发展的需求，迫切需要在公司范围内招贤纳士（尤其是有投行、购并、行业分析经验的业务专才），并能引进一些海外的专业人士，希望公司能在人员招聘上予以支持。

（2）培训：根据未来业务发展