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2024年11月15日

AI算力行业深度：国内外市场现状、产业机遇、产业链及相关公司深度梳理

当前，美国对国内AI发展层层限制，发展国产算力势在必行。国产AI算力在此基础上强势崛起，华为昇腾910B已经在运营商、政府等行业广泛应用；海光DCU系列兼容“类CUDA”环境，生态优势凸显，其也在性能快速迭代；寒武纪全新一代云端智能训练芯片思元590采用MLUarch05全新架构，实测训练性能较在售产品有了显著提升。

在市场需求方面，我国互联网、运营商、政府等下游行业需求旺盛，也在一定程度上催化着行业发展。一方面，国内互联网厂商资本开支回暖，AI算力为投资重点；另一方面，AI算力大单密集落地，运营商开启了智算中心建设的竞争赛；同时，政府智算中心落地节奏也明显加速，建设规模明显增加。这些都为国内AI算力发展提供了良好条件。

以下我们就以AI算力为研究对象，对相关问题展开具体分析梳理。我们将从AI算力的行业概况、国内外市场现状和供需格局出发，对行业基本面貌展开梳理。在此基础上，将对产业链情况、涉及到的产业机遇及相关企业展开分析，以进一步了解AI算力的产业发展现况。最后，我们还将会对AI算力行业的未来发展方向进行分析，以便大家了解行业发展走向，加深对AI算力行业的认知。

目录

一、行业概况 1

二、国内外市场现状 7

三、供需格局 12

四、产业链分析 15

五、产业机遇 17

六、相关公司 20

七、未来发展方向：增质提效 24

八、参考研报 25

一、行业概况

1、AI算力政策红利释放，需求快速扩张

算力需求快速扩张，政策红利持续释放。AI算力作为大模型训练的基础设施，在大模型快速迭代的背景下，需求持续扩张。国家发改委、工信部、科技部等部门陆续发布政策，加码支持算力发展。2023年

10月，工信部等六部门发布《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出到2025年，算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展；2023年12月，发改委等五部门发布《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，提出到2025年底，普惠

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易用、绿色安全的综合算力基础设施体系初步成型，建设涵盖通用计算、智能计算、超级计算的融合算力中心。

多地出台算力扶持政策，推动产业发展提速。随着国家顶层政策号召与引导力度加强，包括上海、北京、广东、贵州等地方政府纷纷出台对应政策，推动当地算力产业发展。政策主要聚焦在算力平台推广、算力设施建设和区域算力协同等方面，部分地区还出台了算力补贴政策，培育算力提供方和使用方构建高速发展的市场环境。2023年10月，北京市发布《人工智能算力券实施方案（2023-2025年）》，提出

单次申领算力券金额最高不超过智能算力合同额的20%，同一企业每个自然年度累计申领和兑付算力券金额不超过200万元；2023年11月，上海市发布《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案

（2023-2026年）》，提出对租用纳入本市统筹调度算力进行大模型研发的本市主体，按算力集群规模和成果水平，给予最高10%的租用补贴。

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算力需求扩张，AI服务器市场规模发展迅速。从全球AI服务器市场规模来看，由2020年的122亿美元增长到了2022年的183亿美元，2023年预计将达到211亿美元，2020-2023年全球市场规模CAGR为

20.03%。从中国AI服务器市场规模来看，2020年国内AI服务器市场规模为260亿元，2023年达到490亿元，2020-2023年国内市场规模CAGR为23.52%，超过同期全球复合增速。

中国AI服务器市场份额集中，呈现“一超多强”格局。据IDC数据，2021年上半年全球最大的AI服务器供应商是浪潮信息，市占率为20%；其次是戴尔和HPE，市占率分别为14%和10%；联想和华为分别占比6%和5%，其余厂商全球