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外资银行开拓我国中小企业市场的调研报告

摘要：外资银行在中小企业金融服务方面具有国际化的系统平台、成熟的风

险控制体系、丰富的融资产品、优秀的银行业务人员

和良好的口碑，自进入中国市场以来，其发展速度和态势不容小觑，值得我

们学习和深思。本文通过分析外资银行在我国

开展中小企业业务的模式和布局，对了解外资银行的进军策略和如何发展中

小企业业务具有借鉴意义。

关键词：外资银行；中小企业；合资银行；村镇银行

随着我国经济形势的日益好转，以及相关政策的倾斜力度逐渐加大，外资银

行对于参与我国金融市场的愿望日益增强，面对已经被中资银行瓜分殆尽的大型

企业市场，外资银行积极调整策略，把注意力集中到在中资银行眼里不太受重视

的中小企业，面对在他们眼中的“座座金山”开展了各式各样的融资业务。经过一

段时间的运行，中小企业市场的优势逐渐凸显，一方面，我国中小企业数量庞大，

融资需求缺口巨大；另一方面，外资银行目前网点较少，他们可以通过发展中小

企业融资市场为将来的业务扩张做准备。国家也意识到了这一点，2010年12月

22日成立国新公司，通过建立一个平台来整合中小央企，并通过此平台辐射全

国的中小企业，以期成为一种新的中小企业发展思路。可以说中小企业发展面临

着一个前所未有的机遇，虽然中资银行对中小企业业务重视不够，但通过研究外

资银行对中小企业开展业务的模式和其对此类市场的布局，中资银行可以积极调

整对开展中小企业业务的思路。

一、外资银行设立中小企业银行的模式分析

外资银行设立中小企业银行的模式主要分为直营式和联合式两种。

直营式——开设独资银行或分行，直接开展中小企业业务。开设独资银行或

分行拥有绝对的控制权，容易获取品牌的认可。外资银行各自利用自身优势，已

经在全国做好了初步布局。渣打银行早在2003年就开始在中国进军中小企业市

场，重点推广“小企业综合理财业务”计划。并于2006年5月从海外引入无抵押

小额贷款，在上海、北京、深圳3个城市试点，成为首家在内地实施完全凭企业

法人信用担保即可放款的外资银行。经过近5年的摸索，已经在全国10个城市

推行。花旗银行2004年发起了中小企业方案，筹建商业银行部，是在中国较早

设立中小企业专业服务部门的外资银行之一。汇丰银行于2008年全面启动了中

小企业业务，凭借其先进的国际结算系统拓展外贸型中小企业的发展。恒生银行

曾获得多项服务中小企业的奖项，配备专职人员与客户保持沟通，目前推出有中

小企业信贷保证计划：中小企业营商权透支便利等业务。南洋商业银行逾90％

客户为中小企业，该行2004年推出应收账融资服务，业务量增长了300％。

联合式——建立合资银行或者参股中资银行，间接从中小企业业务中受益。

合资银行是中国资本与外国资本共同投资创办或经营的银行。自1985年中

国第一家中外合资银行——厦门国际银行开业以来，中国已设立了7家中外合资

银行，分别是厦门国际银行、福建亚洲银行(福州)、华商银行(深圳)、上海巴黎

银行、浙江商业银行(宁波)、青岛国际银行、华一银行(上海)，这些中外合资银

行全部落户在沿海经济发达地区，开拓当地中小企业市场。

合资银行是中国对外开放前期的产物，由于当时到海外开设分支机构的成本

与难度较大，合资往往成为国有银行引入国外银行先进管理方式的有效选择。而

对于外资银行，进入中国银行业，合资当然是当时最便利的通道。但是受到资本

规模十分有限、资产质量不容乐观、资本实力不足和资金来源受限等方面的影响，

合资银行目前的发展不是十分乐观。迄今除厦门国际银行资产接近100亿外，其

余6家合资银行规模均在10亿元左右，全部7家合资银行的资产总共不过200

亿人民币左右，甚至不如四大银行在发达地区的一家支行。

在中国加入世界贸易组织(WTO)5年过渡期后，随着外资银行的国民待遇已

经兑现，合资银行日益显得不合时宜。因此，通过合资的形式进入中国市场似乎

不是很好的选择，

参股中资银行。银监会对于如何处理中资银行普遍存在资本收益率、资产收

益率、资本准备金等反映经营效益低下的问题，推出了“引入国际战略伙伴”的政

策。之后几年，中国许多本土银行就凭此政策引导，陆续引入在国际上“掷地有

声”的战略投资者。截至目前已经有32家外国金融机构投资入股近23家中国大

中小商业银行。这些战略投资者的引进，为改善中资银行的公司治理机构，提升

其风险管控能力、