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附件一：

投行重点业务立项会员会项目

2018年第场会议2018年月日

经营单项目类

地产部北京分部明股实债+银团贷款

位型

要点描述：本项目为土地一级整理项目，开发主体为中交房地产集团旗下中

国房地产开发集团有限公司之项目公司北京中交兴昌置业有限公司，宗地位

分于北京市昌平区马池口镇，宗地地理位置优越，周边京包高速、京藏高速和

类六环路三条高速环绕，同时为2022年张家口冬奥会服务的京张高铁亦途径马

池口村，京张高铁将于2019年建成通车，待整理土地面积248公顷，待拆迁

面积76.7万平。

明股实债

（金额为20.62亿元；银团贷款70亿元，我行作为牵头行）

□通过该业务能够为我部争取日均存款近10亿元，并且作为我行与中国交通建设

重集团有限公司合作的切入点，未来将会持续深入挖掘央企纯负债和资产证券化、

大发债等业务机会，同时在央企的配合下，我们更有希望争取到北京市昌平区土地

项

目储备中心的土地储备专户和北京市昌平区财政局等的土地出让金账户开户等。

分解决央企受限于资产负债率等因素，协助央企完成出表任务，在项目投入阶段通

类

□过出表方式将低央企负债率，待银团贷款基本结清后，由央企回购我行所持股份。

创在目前金融监管趋严，传统表表外融资通道受阻的情况下，通过创新交易渠道，

新实现明股实债投资，为我行与更多中央企业合作开创新路径。

待土地整理完成后，中房集团关联公司将对挂牌土地进行摘牌。

□

疑明股实债投资通道问题；和银团贷款组团和贷款额度问题。

难

□目前北京共有10余家银行在争夺该业务，上报到中房集团和中交房集团共5家银行

紧方案，我行提供方案为其中一个，竞争压力巨大。其中兴业银行、中信银行已经取得

急总行批复，时间紧迫。

客

户

北京中交兴昌置业有限公司

名

称

明股实债

明股实

明股实投资综合收

债投资

债投资益不低于

金[3+1]对接资

20.62亿利率8.5%，银团期限

额年；银金

+70亿元贷款综合利

团贷款

银团率不低于基

3年

准上浮30%

客

北京中交兴昌置业有限公司为中国房地产开发集团的子公司，中国房

户地产开发集团有限公司为中交房地产集团全资子公司，中交房地产集团有限

基