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十四五开局良好，未来压力和风险增加

作者：中国化学纤维工业协会

来源：《纺织服装周刊》2022年第14期

2021年，我国化纤行业进入后疫情时代的恢复阶段，整体表现出价格涨、利润增、库存

稳的局面，实现了“十四五”良好開局。但随着2020年低基数效应逐渐减弱，行业增长势头逐

渐放缓，主要经济运行指标增速呈现明显的“前高后低”走势。2022年，国内消费依然面临诸多

困难，但我国经济韧性强、长期向好的基本面不会改变。展望全年，化纤行业运行压力和风险

增加。化纤企业要把握科技创新发展机遇，继续加强自主创新，增强企业核心竞争力，同时也

要坚持走绿色可持续发展之路。

一、2021年化纤行业运行基本情况

（一）生产情况：2021年化纤产量6524万吨，同比增长8.29%。其中，除粘胶长丝、腈

纶产量分别同比减少2.42%、11.87%外，其他主要产品的产量均实现正增长，尤其是涤纶长丝

同比增长10.77%、氨纶同比增长10.08%。

（二）进出口情况：2021年，化纤行业国际贸易基本恢复正常，化纤产品进、出口数量

均呈增长态势。化纤进口量为83.45万吨，同比增加9.92%，但与2019年相比仍减少9.10%。

除涤纶短纤进口量同比减少12.68%外，其他主要产品的进口量均同比增加。化纤出口量为

519.91万吨，同比增加11.55%，已经恢复到疫情前2019年的水平。其中，除粘胶短纤、腈纶

出口量分别同比减少13.16%、26.98%外，其他主要产品的出口量均实现正增长。

（三）市场情况：2021年，在成本支撑和需求向好的逻辑下，化纤市场总体价格重心恢

复至疫情前的水平。涤纶方面，虽然市场价格呈震荡上行趋势，但涨幅不及原料，12月末相

比年初，原料PTA涨幅为34%，涤纶长丝（POY）和涤纶短纤涨幅分别为21%和17%;锦纶方

面，12月末相比年初，原料CPL涨幅为22%，锦纶（POY）涨幅为18%;粘胶短纤方面，市场

价格3月初达到峰值，之后回落明显，至9月下旬下探到约11800元/吨，基本回落至年初水

平，四季度虽小幅上涨但很快回落，至12月底价格基本维持在12000元/吨的水平;氨纶方面，

市场价格涨幅最为明显，40D产品由年初的39000元/吨快速上涨至3月初的65000元/吨，再

上涨至8月初的80000元/吨，之后虽稍有回落，但整体仍保持在75000元/吨左右。

氨纶涨幅明显主要有两方面原因。从成本端来看，PTMEG是氨纶的最主要原料，约占氨

纶原料用量的80%。其原料BDO的另一个应用领域PBAT（一种可降解材料）在“限塑令”政

策利好下需求大幅增长，导致BDO价格暴涨，进而推动PTMEG、氨纶价格上涨。从需求端

来看，随着氨纶行业的技术进步和产品开发，氨纶已不仅仅是一种弹性材料，其还可以带来面

料风格的改变，应用场景和用量大幅增加。受疫情影响，居家服、运动服、弹力面料、医用氨

纶等需求增加，并且部分面料中氨纶含量比例提高，氨纶已从纺织产品中的“味精”变成了一种

主要原料。

（四）运行质效：2021年化纤行业经济效益同比大幅增加。国家统计局数据显示，化纤

行业营业收入首次跨入万亿元级别，为10262.83亿元，同比增加27.83%;实现利润总额628.9

亿元，同比大增149.19%，化纤行业贡献了纺织全行业近25%的利润;行业亏损面为17.3%，较

2020年收窄11.42个百分点，亏损企业亏损额同比减少8.84%。

化纤行业利润总额增速居纺织全产业链之首，两年平均增速达到45.5%，明显高于疫情前

水平。分行业来看，涤纶和氨纶行业分别贡献了化纤利润总额的40%和22%。此外，碳纤维

行业经过十几年的积淀，2021年国产碳纤维产销量突破万吨，全行业实现赢利。

2021年化纤行业运行情况逐步修复，运行质量指标较2020年明显好转。盈利能力有较大

提升，营业收入利润率为6.13%，同比增加2.83个百分点，为2008年经济危机以来的第二高

点;发展能力提振，营业收入增长率同比增长38.24个百分点;营运能力较2020年同期有所改

善，除产成品周转率同比微降外，应收账款周转率、流动资产周转率及总资产周转率均同比有

所提升;三费比例均同比下降，其中管理费用同比下降0.31个百分