家电行业专题：美国加征关税对中国家电行业的影响分析.docxVIP

图目录

图1 2020-2023年中国家电出口金额（亿元） 6

图2 2023年主要家电出口品类金额 6

图3 2023年主要家电出口品类数量 6

图4 2018年及2023年主要家电品类出口至美国比例 7

图5 美国机器和电子品类从各个国家进口额度变化 7

图6 美国电视机进口总额保持相对稳定（亿美元） 8

图7 美国从各个国家进口电视机额度变化 8

图8 美国电视机进口分区域占比（2018） 8

图9 美国电视机进口分区域占比（2023） 8

图10 美国电视机竞争格局（销售量） 8

图11 美国每年进口吸尘器总额在30亿美元左右（亿美元） 9

图12 美国从各个国家进口吸尘器额度变化 9

图13 美国吸尘器进口分区域占比（2018） 9

图14 美国吸尘器进口分区域占比（2023） 9

图15 美国每年进口独立式空调总额情况（亿美元） 9

图16 美国从各个国家独立式空调额度变化 9

图17 美国独立式空调进口分区域占比（2018） 10

图18 美国独立式空调进口分区域占比（2023） 10

图19 泰国三大白电产能分布 11

图20 泰国2023年三大白电产能情况及五年复合产能增长 11

表目录

表1 关税加征时间/税率及金额 5

表2 主要品类从中国出口到美国和越南泰国墨西哥出口到美国税率差异 6

表3 家电主要企业北美收入情况 10

表4 小家电企业在海外的布局多集中于东南亚 12

2018年以来中美贸易摩擦梳理

2018年7月至2019年9月之间，美国对华加征了4轮关税，涉及约3700亿美元美国自中国的进口商品。

其中：

第一、二轮：分别涉及进口金额340亿、160亿美元，附加税率25%；

第三轮：涉及进口金额2000亿美元，初始附加税率10%，后于2019年5月上调至25%；

第四轮：分为两个批次，分别涉及进口金额1200亿、1800亿美元，第一批1200

亿美元商品2019年9月开始加征关税，加征税率15%；第一阶段贸易协议达成之后，税率降为7.5%；第二批1800亿美元加征关税未实际落地。

表1关税加征时间/税率及金额

批次

涉及金额

生效日期

关税税率

第一轮

340亿美元

2018/7/6

25%

第二轮

160亿美元

2018/8/23

25%

第三轮

2000亿美元

2018/9/24

10%

2019/5/10

10%提升到25%

第四轮4A

1200亿美元

2019/9/1

15%

2020/2/14

15%降低到7.5%

第四轮4B

1800亿美元

（未实施）

资料来源：USTR，

涉及到家电的产品加征关税多数集中在2000亿美元的商品清单中，主要包含的商品有冰箱空调冷柜等主要大家电、吸尘器等清洁电器，空气调节器/电烤箱等小家电。

每一轮关税加征都附带豁免条款，美国企业可在关税发起后若干时间内提交关税豁免申请，由美国贸易代表办公室（USTR）逐笔审核并决定通过或否决；豁免到期后，部分产品豁免期可以延长。

2024年5月24日美国贸易代表办公室宣布将延长对352项中国进口商品及77种

疫情相关类别中国进口商品的301关税豁免期限，从原5月31日到期延长到6月14

日，部分豁免项目更将延长至2025年5月31日。我们认为其中涉及到的扫地机、吸尘器、空气炸锅等相关家电产品近期出口均受关税扰动但相关企业对美敞口较小且近年来通过海外建厂转移产能，整体影响有限。

不同产品从不同国家出口美国征收的附加税不一，但从越南、泰国等其他国家出口至美国附加关税低于中国。目前，从中国出口到美国的电视机需要支付11.4%的关税；从墨西哥出口到美国的电视机则享受《美墨加协定》的优惠待遇，符合原产地规则的产品一般享受免关税或减税待遇；从越南、泰国出口到美国的电视机通常需要支付3.9%的关税。

表2主要品类从中国出口到美国和越南泰国墨西哥出口到美国关税差异

产品

中国出口到美国

越南出口到美国

泰国出口到美国

墨西哥出口到美国

冰箱

25%（25%附加税）

0.0%

0.0%

0.0%

空调

25%（25%附加税）

0.0%

0.0%

0.0%

彩电 11.4%(3.9%关税 3.9% 3.9% 0.0%

+7.5%附加税）

吸尘器 25%（25%附加税） 0.0% 0.0% 0.0%

资料来源：中国商务部，

家电行业出口中美依赖度如何

2023年，中国家电出口额为877.78亿美元，同比增长2.66%，分品类来看，出口

金额排名靠前的品类有液晶电视机约为137亿美元，冰箱约为