保险营业部年度经营计划手册.doc

XX人寿XX分公司

20XX-20XX年核心经营目标及策略

一、20XX年1月业务员（不含主管）个险收入过万

1、开门红目标：11.1—7亿，11.20—10亿，12.12—12亿，1月—14.5亿

2、XX活动率：XX活动率36%，XX活动率4%

3、XX复合活动率：12月XX日30%，20XX年月均40%

4、MDRT：154人；

二、优才四千，精兵四万

1、晋升工程：XX年新晋升1360位主任、100位经理/课长

2、COP目标：增员率8.6%，现场报名率不低于30%

3、留存平台：13留33%，优才13留50%，脱落率5.7%

4、网点及分区推动：弱体网点准入，网点成区推动

三、自主经营

1、功能组搭建：1）早会功能组—建立完善的早会机制

2）训练功能组—针对新人进行专享培训

3）钻石功能组—日常钻石氛围营造，钻石表彰会召开

2、合规经营：1）提升营业区/营业部案件预防与处理能力

2）严格处理违法违规主体

3、队伍E化：1）持续推动E化早会10分钟

2）提升队伍E化技能，利用E化工具持续获客

四、平台搭建

1、客户经营技能提升：1）通过E综拓增加客户黏性

2）注重销售后期的客户服务

3）通过NPS，提升转介绍客户质量

2、销售日历安装：1）固化销售日历节奏

2）结合销售日历将业务、人力相关工作前置

营业部20XX年10件大事

1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

10、

目录

第一部分第二部分第三部分第四部分

20XX年指标达成检视20XX年经营目标

20XX年规划关键行动计划20XX年开门红规划

第一部分20XX年指标达成检视

一、营业部20XX年达成检视

1、收入

20XX年

20XX年

目标1-9月达成同比

部经理收入

人均收入

非主管人均收入

主管人均收入

整体

XX福

30万保额活动率

以上

标准人力占比

亮点

不足

2、业务

20XX年

20XX年

目标1-9月达成同比

考核FYP(含达成率)

有效活动率

人均长险件数

钻石会员占比

新人钻石会员占比

赢越活动率

MDRT入围人数

亮点

不足

3、人力

20XX年

20XX年

目标1-9月达成同比

人力

增员率

主管增员活动率

脱落率

三转

十三留

部经理直接增员数

直接育成小组数

02-04晋升人数

亮点

不足

4、E化

20XX年

20XX年

目标1-9月达成同比

金管家活跃度

月人均金管家用户注册量

微信圈达标人力占比

E化合格人力占比

E活动量行为达标率

亮点

不足

5、自主经营

20XX年

20XX年

目标1-9月达成同比

整体补录前参会率

新人补录前参会率

准点参会率

补录率

亮点

不足

6、综拓

20XX

20XX

目标1-9月达成同比

个销产

个销养短

个销健

亮点

不足

二、营业组20XX人力及业绩计划达成检视

组业

组业营

1-9月计划1～9月达成达成差距年末

1-9月计划

1～9月达成

达成差距