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全球主要清洁技术领域竞争现状及展望分析

地缘政治冲突下，能源危机加剧了全球清洁技术博弈。中国、欧洲和美国是全球主要的清洁技术应用市场，在电动汽车、储能电池、太阳能、风能4个主要清洁技术领域，这3个市场合计的清洁技术产品销量在全球清洁技术产品总销量中的占比分别高达93%、87%、85%和82%。2024年3月以来，洛基山研究所（RMI）、欧洲专利局（EPO）与欧洲投资银行（EIB）、世界经济论坛（WEF）、国际能源署（IEA）等先后发布《未知的变数：中国、欧洲和美国之间的主要清洁技术竞赛》[1]、《清洁技术创新的融资和商业化》[2]、《为什么我们必须平衡清洁技术的合作与竞争》[3]、《推进清洁技术制造》[4]等报告，重点关注了全球清洁技术竞争问题。近期，中国、欧洲、美国等密集部署清洁技术研发与应用，助力全球清洁技术快速发展。在此背景下，本文综合以上报告，结合最新进展，从清洁技术供应链、太阳能和风能部署、电动汽车和电气化4方面切入，分析了全球主要清洁技术竞争的现状与近期政策部署，并展望了清洁技术竞争的未来，以供决策参考。

一、现状

全球清洁技术发展的特点如下：

一是中国是全球清洁技术供应链投资的最大贡献者。2023年，全球清洁技术供应链投资达到创纪录的1.8万亿美元，较2022年增长了17%。中国仍然是全球清洁技术供应链投资的最大贡献者（38%），投资额高达6760亿美元左右。欧盟和美国分别约为3400亿美元和3030亿美元[5]。目前，中国已经在太阳能光伏晶片、太阳能光伏电池、离岸风力发电机叶片等可再生能源硬件中占据了主导地位。

二是中国推动了全球太阳能和风能的快速发展。2023年，全球太阳能光伏装机容量和风电装机容量分别比2022年增长85%和60%，其中，陆上风电贡献了全球风电增量的85%以上。中国太阳能光伏和风电新增容量分别占全球增量的80%和60%以上[6]。2014—2023年，全球风电和光伏发电的成本分别下降了约60%和80%，这在很大程度上得益于中国的创新和生产能力。2015—2021年，中国太阳能光伏和电池制造的市场份额分别超过了90%和70%。

三是中国拥有最高的电动汽车市场份额。2023年，全球电动汽车销量增长了约35%，达到1400万辆左右，其中，中国、欧洲、美国电动汽车在本国/本地区汽车市场中的份额分别约为35%、25%和10%。

四是中国引领着全球电气化进程。2010年以来，欧洲和美国终端能源消费中电力的份额保持稳定，略高于20%。而中国的电力份额以每年近一个百分点的速度增加。2022年，中国终端能源消费中电力的份额达到了27%，比欧洲和美国高出了5%左右。

二、各国政策部署

2023年以来，为了争夺清洁技术的领导地位，中国、欧洲、美国密集部署了一系列清洁技术研发与应用相关政策、规划与计划。

中国政策布局主要集中在新型能源体系建设上。2023年以来，中国出台了《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》、《加快建设全国统一电力市场体系重点任务分工方案》、《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》、《新型电力系统发展蓝皮书》、《关于加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见》、《电力现货市场基本规则（试行）》、《关于加快推动新型储能发展的指导意见》等一系列重要文件，对新型能源系统的整体构建和要素规划做出了详细安排，旨在持续推动能源绿色低碳转型和高质量发展，保障我国能源安全[7],[8]。此外，我国还搭建了“十四五”第一批国家能源研发创新平台，发布了第三批58项重大技术装备和820项能源行业标准，27项重大技术装备进入到了推广应用阶段，加速了我国能源科技创新的步伐。

欧盟出于清洁技术贸易风险考虑，系统性加强清洁技术全供应链布局。2023年以来，欧盟委员会先后发布了《净零时代绿色新政工业计划》[9]、《净零工业法案》[10]、《关键原材料法》[11]、《可再生能源指令》[12]、《欧盟可持续航空燃料条例》[13]、《战略能源技术计划》（修订版）[14]、《欧洲风电行动计划》[15],[16]、《工业碳管理战略》[17]、《电池战略研究和创新议程》[18]、《地平线欧洲战略计划（2025—2027）[19]、《建筑物能源性能指令》[20]、《工业排放指令》[21]等，旨在应对能源危机和美国《通胀削减法案》带来的不利影响，提高欧洲净零工业的竞争力。

美国除了清洁技术全供应链布局，还着力构建清洁技术融资网络，以调动企业的力量。2023年以来，美国发布了《商业腾飞之路：下一代地热发电路线图》[22]、《清洁能源并网技术路线图》[23]、《清洁燃料和产品攻关计划》[24]、《美国国家交通脱碳蓝图》[25]、《国家零排放货运走廊战略》[26]、《到2050年使美国经济脱碳：建筑行业国家蓝图》[27]等，加强了清洁