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商用车生产制造项目

经营分析报告

第一章项目总体情况说明

一、经营环境分析

商用车（CommercialVehicle），是指在设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车。商用车包含了所有的载货汽车和9座以上的客车。

商用车通常可以划分为客车和货车两大类。其中，货车是一种主要为载运货物而设计和装备的商用车辆。其根据用途的不同可分为自卸车和牵引车，自卸车主要用于煤矿、工矿厂区建设；牵引车则主要用于长途物流货运。客车，是指在设计和技术特性上用于载运众多的乘客及其随身行李的汽车。客车的分类常常根据车身长度、座位数量多少进行更为细致的划分，分为大、中、轻型客车的标准。

相对于航空、铁路、水运等其他运输方式，公路运输具有可以实现门到门、性价比较高等优势。截止2016年末中国公路总里程为469.63万公里，比2015年增加2.6%；公路密度48.92公里/百平方公里，比2015年增加1.24公里/百平方公里。2016年中国公路货运量达334.13亿吨，

比2015年增长6.1%，货物周转量达61080.10亿吨公里，比2015年增长5.4%。中国公路运输量的不断上升，促进了对商用车的需求。

从2012年至2017年，中国商用车的产量整体上呈现递增的趋势，

由2012年的374.81万辆增至2017年的420.87万辆，五年间，产量增长了50万辆，但是增幅有较为明显的波动，2012年产量下降了4.72%后，2013年立即增长了7.56%，紧随着2014年、2015年经历了两年5%以上的大幅下降，2016年、2017年又大幅上涨，尤其是2017年的同比增长率高达13.81%。

在2013年，轨道交通、房地产、旧城改造、城市化等的投资拉动了对商用车特别是重型卡车的需求，但由于国IV标准推迟到2014年实施，导致2013年车企在加班加点生产国Ⅲ车，以库存车的形式压向市场，再加上2014年开始，中国政府陆续出台的商用车辆的限制措施，造成了2014、2015连续两年产量的下滑。近两年随着中国政府发布鼓励商用车行业发展的政策和货运量的增加，货运车辆的需求市场逐步增长，商用车产量再次增长至高点。

从政策上看，商用车市场变化受政策影响颇深。如2014-

2015年中国政府发布了一些对商用车的限制政策导致了商用车产量的下滑，2016年以来中国政府对商用车行业实施了补贴政策，在一定程度上拉动了商用车产量。而收费公路对通行车辆实施按实载收费时，

轻型货车销量增长；排放标准升级时，企业技术革新加快，促进新能源商用车销量增长。

二、项目情况说明

为了积极响应某某工业园区关于促进商用车产业发展的政策要求，xxx有限责任公司通过科学调研、合理布局，计划在某某工业园区新建“商用车项目”；预计总用地面积33176.58平方米（折合约49.74亩），其中：净用地面积33176.58平方米；项目规划总建筑面积45120.15平方米，计容建筑面积45120.15平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系数71.37%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率6.79%，固定资产投资强度177.69万元/亩。

根据谨慎财务测算，项目总投资10829.88万元，其中：固定资产投资8838.30万元，占项目总投资的81.61%；流动资金1991.58万元，占项目总投资的18.39%。在固定资产投资中建筑工程投资3299.79万元，占项目总投资的30.47%；设备购置费4037.17万元，占项目总投资的37.28%；其它投资费用1501.34万元，占项目总投资的13.86%。

项目建成投入正常运营后主要生产商用车产品，根据谨慎财务测算，

预期达纲年营业收入17962.00万元，总成本费用13590.19万元，税金及附加205.07万元，利润总额4371.81万元，利税总额5179.89万元，税后净利润3278.86万元，达纲年纳税总额1901.03万元；达纲年投资利润率40.37%，投资利税率47.83%，投资回报率30.28%，全部投资回收期4.80年，提供就业职

位356个，达纲年综合节能量37.59吨标准煤/年，项目总节能率27.88%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

三、经营结果分析

国内商用车还属于群雄割据的局势。国内生产卡车的企业大大小小十多家，主要第一梯队有一汽、东风、重汽，第二梯队陕汽、福田等，其中轻卡以福田、江淮等厂家的产品比较受欢迎，重卡主要是一汽、东风、重汽占的份额比较大，其中一汽强点在于牵引车，重汽优势在于自卸车等，陕汽、一汽青岛的燃气车比较牛。一汽最近几年新产品比较给力，重新夺回了丢失多年的第一