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国有文化旅游企业的困境与破局

一、文旅产业发展背景

西方世界面对自身利益结构失衡而产生的“逆全球化”思潮与中国

的“一带一路”倡议之间的制衡，中美贸易争端的持久战与中国周边

潜在的地缘政治风险的交织，国际格局这样的宏观战略冲突存在长期

性、全面性和严峻性特征。国内经济在三期叠加压力下，新旧经济转

换倒逼产业格局重构：全域旅游上升为国家战略，文旅产业融合发展

加速，新基建开始释放新的文旅动能。在国家以新战略应对宏观新形

势波动风险的大环境中，技术新革命与消费新趋势互渗互促加速：智

能化趋势和跨界化趋势的并集，正比放大了内容红利和社交红利；5G

新场景和物联网产生的数据又反哺产生更多的场景智联的革命性应

用，数据红利乘数化爆发；非标准化的定制趋势可以推导出个性化红

利窗口开放；无景点化趋势等价于休闲的泛娱乐红利遍及；而全民增

长的文化消费和旅游消费，存在着消费升级和消费降级的量价空间红

利。

1、国有文旅集团组建现状

截止2022年底，31个省30个已成立国有省级文化旅游投资运营

集团，其中国有独资21家，国有控股8家，国有参股1家(西藏

旅游)已整体完成上市，30家省级旅游投资集团注册资本总计为

634亿元。中国共计333个地级行政区，包括293个地级市、30

个自治州、7个地区、3个盟，各地级行政区、县级旅游投资公司

的总资产规模已有超万亿。国有文化旅游投资集团逐步成为文化

旅游资源重新配置和国有资产重组的重要主体，系我国文旅产业

发展的中坚力量，成为区域三产联动发展中的关键角色和主要推

手。

中国省级文旅投资运营集团分布

2、国有文旅集团六大功能

国有文旅集团以规范高效的管理能力承担政府政策任务为前提，

协同服务区域发展；以文化旅游产业融合的专业化、市场化运作

为基础，持续服务夸姣需求。区域文旅资源的综合开辟与专业运

营，主要有六大功能：文旅产业投融资平台的承载引领、区域智

慧文旅平台的组织运营、文旅基础设施建设及文旅公共服务体系

构建、多元磁核类文旅项目的统筹开辟、多元磁核类文旅项目的

统筹开辟、文旅产业链要素服务的整合供给。

3、国有文旅集团经营情况

国有文旅集团营业收入差异较大，很大程度上受先天资源优势、

地区经济和城市规模等要素影响，30家国有文旅行业代表企业有

14家业绩浮现下滑，2022年一季度，受疫情影响大部份企业都呈

现断崖式下跌，同期下滑少则30%，多则达80%，文旅行业面临“洗

牌”将不可避免。

30家代表性国有文旅集团2022年营收(亿元)

二、国有文旅集团发展问题

由于产业边界含糊、产业环境复杂度增加、产业供需匹配要求提高，

叠加使得文旅产业发展的不确定性上升，国有文旅公司主要面临两个

内外环境方面的基础困局和三个业务经营方面的矛盾挑战。

1、两大困局

产业资源和产业链支撑薄弱：区域内强势、优质的文旅资源缺乏

或者未掌握，文旅资源开辟的认知和路径不明确，文旅IP的引进、

嫁接、诠释能力无优势；文旅产业链支撑不具备，产业要素的整

合方向和建构重心不清晰等产业发展基础薄弱。

发展机制和组织管理掣肘：国资管控的综合约束下，战略管理的循环

机制、业务演进的论证机制、资本运作的协同机制等完整度不足和组

织功能适应性、管理过程自组织性、人材配置有效性等普遍局限成为

发展的掣肘。

2、三大挑战

公益性与经济效益平衡：公益性资产的经营与折旧和社会服务供

给的责任的成本，与国资增值保值要求下，项目投入强度、回报

周期及募投经管效率产出的经济平衡。

费效比与性价比权衡：文旅项目开辟新建或者更新迭代的频率与品质，

传统文旅项目的转型升级，以及新技术、新设备、新模式的引入采用

等的成本、定价、消费感知、付费意愿和收入利润一系列供需契合的

复合权衡。业务聚焦与多元化协调：从聚焦原有主业和地区，到延伸

传统旅游业领域，布局多元相关产业，或者跨核心资源所在区域发展，

所面对的选择的协调策略。

三、国有文旅集团破浪之法

浪是浮力也是阻力，“无风难破浪”，现在风起了，如何开帆行船？

「地方发展-资产经营-资本运作」三个维度下的「定位-路径-支撑」

三P模型9大要点将为凌风万里提供助力。

国有文旅集团3P模型

1、定位(Positioning)

(1)做强主力

抓重点、建长板，集中、放大、强化