投资银行企业债券承销协议.docx

投资银行企业债券承销协议

甲方（发行人）：

公司名称：[甲方公司全称]

法定代表人：[甲方法人姓名]

地址：[甲方公司地址]

联系方式：[甲方联系电话]

乙方（投资银行，承销商）：

公司名称：[乙方银行全称]

法定代表人：[乙方法人姓名]

地址：[乙方银行地址]

联系方式：[乙方联系电话]

鉴于甲方拟发行企业债券以筹集资金用于[资金用途，如项目建设、补充流动资金等]，乙方具备企业债券承销业务资质和丰富经验，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，就乙方承销甲方企业债券事宜达成如下协议：

一、债券发行基本信息

1.债券名称：[债券全称]

2.债券发行总额：人民币[X]元（大写：[大写金额]）

3.债券期限：自发行之日起至到期日止，共计[X]年，票面利率为[X]%。

4.发行价格：债券按面值平价发行，即每张债券人民币[X]元。

5.发行方式：本次债券采用[公开发行/私募发行]方式发行，发行对象为[具体发行对象范围]。

6.发行时间：预计在本协议签订后的[X]个工作日内启动发行工作，具体发行日期由双方根据市场情况和监管要求协商确定，并在相关发行文件中明确。

二、承销方式与承销费用

1.承销方式：乙方采用[全额包销/余额包销/代销]方式承销甲方企业债券。

若采用全额包销方式，乙方应在债券发行期结束后的[X]个工作日内，将扣除承销费用后的全部募集资金划付至甲方指定的银行账户；

若采用余额包销方式，乙方应在发行期内尽力销售债券，对未能售出的债券余额，乙方应按照本协议约定的价格予以认购；

若采用代销方式，乙方应按照发行方案在发行期内销售债券，在发行期结束后，将已售出债券的募集资金划付至甲方指定账户，并将未售出债券退还甲方。

2.承销费用：甲方应向乙方支付的承销费用为债券发行总额的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。承销费用的支付方式为：在本协议签订后的[X]个工作日内，甲方向乙方支付承销费用的[X%]作为预付款；在债券发行成功且募集资金全部到位后的[X]个工作日内，支付剩余的承销费用。

三、双方权利与义务

（一）甲方权利义务

1.权利：

有权要求乙方按照本协议约定的承销方式、发行时间、发行价格等条件，勤勉尽责地完成债券承销工作，确保债券发行顺利进行。

对债券发行相关的文件、资料（如募集说明书、发行公告等）进行审核确认，确保其内容真实、准确、完整，符合法律法规和监管要求，反映甲方的实际情况和意愿。

按照本协议约定获得募集资金，并在债券存续期内按照约定的用途使用资金，自主安排企业的经营管理活动。

2.义务：

按照法律法规和监管要求，配合乙方完成债券发行的各项准备工作，包括但不限于提供真实、准确、完整的企业财务报表、审计报告、信用评级报告、项目可行性研究报告等文件资料，协助乙方进行尽职调查、撰写募集说明书等发行文件，以及办理债券发行所需的审批、备案等手续。

保证所提供的文件资料和信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因甲方原因导致债券发行失败或给投资者造成损失的，甲方应承担全部法律责任，并赔偿乙方因此遭受的损失，包括但不限于乙方因承担连带责任而支付的赔偿款、诉讼费、律师费、差旅费等费用。

在债券存续期内，按照约定的用途使用募集资金，建立健全资金使用管理制度，定期向乙方和债券投资者披露资金使用情况，并接受乙方的监督检查。如甲方擅自改变募集资金用途，乙方有权要求甲方立即纠正，并按照债券发行总额的[X%]向乙方支付违约金；若违约金不足以弥补乙方损失的，甲方还应继续赔偿乙方的剩余损失。

按照本协议约定向乙方支付承销费用，如甲方未按时支付承销费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金；逾期超过[X]日的，乙方有权暂停债券发行工作，并要求甲方支付已产生的费用及违约金；逾期超过[X]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付已完成工作的费用、违约金以及因协议解除给乙方造成的损失。

（二）乙方权利义务

1.权利：

按照本协议约定的承销方式和承销费用标准，收取承销费用。

对甲方提供的债券发行相关文件资料进行审核，如发现存在问题或风险，有权要求甲方进行修改或补充，并在甲方未解决问题之前，暂停债券发行工作。

在债券发行过程中，根据市场情况和发行进展，合理安排销售策略和销售渠道，自主决定销售价格（但不得低于发行价格）和销售对象（在发行对象范围内），以确保债券能够顺利发行。

要求甲方在债券存续期内按照约定的用途使用募集资金，并提供资金使用情况的相关资料，如甲方未履行相关义务，乙方有权向监管部门报告，并采取必要的措施维护投资者权益。

2.义务