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理财经理工作总结优秀范文（精选32篇）

理财经理工作总结优秀范文篇1

我今年28岁，20xx年毕业吉林省经济管理学院会计专业，毕业后进入交行工

作先后在原新春储蓄所、储蓄所作储蓄员工作。20xx年通过招聘进入延边移动公司

任客户经理。今年11月份重新回到交行在春晖支行担任理财经理。这些工作经历

增加了我的工作经验同时也提高了各个方面的能力。

一年来，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活

动，不断提高自己的理论素质和业务技能。特别是后来到了个人理财中心做客户经

理后,多问、多学、多练，通过学习“优质客户识别引导流程”能成功的识别优质

客户。如：10月21日，王先生来我行取款，在排队等候和他的闲聊中了解到，他是

我行的老客户，每天都要来银行办理业务，并诚恳的请他为我行提意见，同时还建

议他开理财金帐户，可以享受工行优质客户的服务，他很高兴的接受了我的建议，

并留下了联系电话。我查询了他的存款在80万元左右。过了几天我打电话约他来我

行开了理财金帐户。

回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、

不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。

一、热爱本职工作，进一步提高工作水平

“做好一份工作，首先要爱这份工作”。从事理财经理工作以来，我从陌生到

熟悉，慢慢的喜欢自己的这项工作，在工作中，爱岗敬业，有效利用工作时间，以

高度的责任感和事业心去工作，认真遵守好我行的每一条规章制度，执行好每一个

工作流程，牢记好每一个规范用语，深入挖掘客户，理解客户需求，为每一位客户

认真登记工作日志，细心做好拜访记录，及时记载客户意见和建议，以此不断丰富

自我，提高自己，综合运用贷款、存款、结算、中间业务等知识，制定专业化的理

财方案，为客户提供全面化、个性化服务。

二、学习专业知识，进一步提高专业水平

作为基层服务人员，我们直接面对客户，我们的专业技能和知识水平直接关系

到客户的满意度，理论知识的学习不仅是任务，而且是一种责任，更是一种境界。

在工作中，除了自觉参加单位组织的集中学习外，我克服自身惰性，坚持个人自

学，正确处理工作与学习的矛盾，不因工作忙而忽视学习，并能够坚持积极主动的

学习专业知识，虚心学习向领导和同事请教，在实践中摸索、总结，进一步熟悉工

作流程，不断提高自身的工作能力，在具体的工作中，慢慢的形成了清晰的工作思

路，确保了工作的顺利完成。

三、规范服务用语，进一步提高服务水平

我深刻的理解到自己的一言一语代表着邮储银行的形象，所以在日常的工作

中，我时刻以更高的要求规范自己，认真遵守规范化服务要求，坚持微笑服务，做

到“来有迎声，问有答声，去有送声”，为客户营造亲切和谐的服务氛围。正确认

真的对待每一项工作，全身心的投入到工作之中，热心为大家服务，从小事学起，

从点滴做起，不断提高自身的服务水平，做到面带微笑，语气平和，语调轻松，用

词规范，为客户提高规范、优质的理财服务。

四、积极推介营销，进一步提高自身贡献率

作为一名客户经理，其职责是服务好客户，一方面要熟悉自己的业务产品，明

白自己能够给客户带来什么，另一方面，要明白客户要什么，明白了客户的需求，

才能去创造条件满足。在与客户交流的过程中，我不断发掘客户的爱好，兴趣，特

长，力争讲客户感兴趣的话题，解决客户急需解决的问题。同时，认真学习我行的

理财、保险产品，充分掌握产品特点，精心为客户制定个性化、专业化的财务规划

方案，坚持由以产品为中心向以客户需求为中心的转变，始终把客户的事情当自己

的事来办，想客户之所想，及客户之所及，做到“勤动腿、勤动手、勤动脑”，

努力赢得客户的信赖和支持。截至今年6月底，维护优质客户共位，销售代理保险

万。

工作中存在的不足：

1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提

高。

2、营销力度有待提高。

在今后的工作中，我将继续做好本职工作，总结经验教训，取长补短，不断完

善自己，提高自己，同时，坚持以真情打动客户，用热情感染客户，用友情联系客

户，积极化解客户的埋怨，取得客户的信任，与客户建立深厚感情，为客户提高专

业化、个性化的理财服务，努力维护我行良好的社会形象，促进支行持续、健康、

快速发展。

各位领导，以上是我的述职报告，希望能够得到大家的认同，有更多不足的地

方请领导指正。

理财经理工作总结优秀范文篇2

结合年初制定的工作计划，今年我完成了以下各项工作。

1、在文明优质服务方面：以“以客户为中心”为指