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汽车租赁行业行业研究

汽车租赁行业

行业研究

汽车租赁市场展望：需求保持较快增长，旅游出行将是重要增长点

文/刘银玲

摘要

随着工业经济及汽车产业发展、居民收入提升及出行基础设施不断完善，汽车出行的可实现性和便捷性快速提高，为汽车出行及汽车租赁需求增长提供了基础。汽车租赁需求主要包括自驾旅游、商务差旅、短途通勤等，未来在共享经济和出行方式变革、科技创新、双碳达标等驱动下，预计我国汽车租赁行业将保持较快增长，旅游出行将是重要增长点。汽车租赁行业准入门槛低，但重资产属性突出，规模化运营门槛高，行业头部效应明显。汽车租赁行业车辆配置结构及运营模式深受上游产业技术创新影响，智能化技术变革、无人驾驶技术渗透将是主要发展趋势，汽车租赁企业需关注相关技术演变动态，提前做好产业布局。

正文

一、市场需求分析

随着工业经济及汽车产业发展、居民收入提升及出行基础设施不断完善，汽车出行的可实现性和便捷性快速提高，为汽车出行及汽车租赁需求增长提供了基础。

汽车出行需求主要受居民收入水平、汽车产业发展及出行便捷性等因素影响。过去我国汽车产业依赖于合资品牌，价格较高，与此同时，居民收入水平偏低，消费以必需品和基础耐用品为主要需求，汽车消费以及相关的出行需求较低，汽车出行行业发展受限。随着工业经济及汽车产业发展、居民收入提升及出行基础设施不断完善，汽车出行的可实现性和便捷性快速提高，为汽车出行及租赁需求增长提供了基础。

从汽车行业看，我国汽车产业起步较晚，早期聚焦于卡车及货车产品，而后通过“市场换技术”发展轿车工业，掀起合资浪潮，但汽车核心部件及技术主要来源于外资企业，导致汽车整体成本高、价格昂贵，消费普及率很低。自主品牌汽车在2000年前后才开始起步，吉利、奇瑞等企业逐步进入乘用车领域，但与合资品牌相比，产品竞争力不足；2009年起，国家陆续出台《汽车产业调整和振兴规划》《节能与新能源汽车产业发展规划》等政策，推进自主品牌汽车、新能源汽车、零部件国产化等发展。在技术创新及政策促进下，自主品牌汽车，尤其新能源汽车获得快速发展，其中自主品牌乘用车国内市场占有率自2020年以来持续增长，2023年达到56%，预计2024年将超过60%；根据中国汽车流通协会统计数据，2024年1～10月，中国占世界新能源乘用车的市场份额达到69%。随着自主品牌发展，汽车整体价格逐渐下探，推动了汽车保有量和汽车出行普及率提升。根据公安部统计，截至2024年6月末，全国汽车保有量3.45亿辆，多年来持续增长。从居民收入和消费支出看，2020年以来，中国居民人均可支配收入同比持续增长，其中2023年及2024年前三季度实际同比分别增长6.1%和4.9%；居民人均消费支出在经历2022年下降后，2023年以来恢复增长趋势，2023年及2024年前三季度实际同比分别增长9.0%和5.3%。整体来看，近年来居民收入稳健增长且消费支出逐步恢复，居民消费升级趋势明晰，有助于推动居民旅游等出行消费活动增加。

汽车租赁需求主要包括自驾旅游、商务差旅、短途通勤等，目前行业正处于快速发展期，预计未来在共享经济和出行方式变革、科技创新、双碳达标等驱动下，我国汽车租赁行业将保持较快增长，旅游出行将是重要增长点。

汽车租赁是指在约定时间内，出租人（通常是汽车租赁公司）将汽车交付给承租人使用，并据此收取一定租金的经营方式。汽车租赁的实质在于将汽车的使用权与所有权进行分离，承租人通过支付租金来获得汽车的使用权，无需承担汽车的购买、保养、保险等额外成本。汽车租赁通常分为短期租赁和长期租赁两种形式，相较而言，短期租赁是当前市场规模最大且增长潜力最大的市场，消费人群主要是C端客户，主要满足自驾游、商务出行等临时用车需求；长期租赁则更适用于需要长期用车但不想购买汽车的个人或企业，消费群体以企业和政府部门为主。

从发展阶段特征看，我国汽车租赁行业大致经历萌芽期、启动期、震荡期和快速发展期等四个阶段，目前正处于快速发展期，预计未来在共享经济和出行方式变革、科技创新、双碳达标、自动驾驶等驱动下，我国汽车租赁行业将保持较快发展。汽车租赁市场需求主要来源于自驾旅游、商务差旅、短途通勤等，此外，城市交通拥堵和停车难问题日益突出以及多地限牌、限行政策趋严，也是促使越来越多消费者开始转向租赁汽车作为出行方式的重要因素。根据国家统计局数据，2021～2023年，我国持有汽车驾驶证人数与私人汽车拥有量之间的匹配缺口在逐步扩大，表明我国有证无车人群规模扩张，这部分人群将是汽车租赁市场的主要潜在用户，带动了汽车租赁市场需求的持续增长。根据统计数据，截至2023年末，中国汽车保有量3.36亿辆，持有汽车驾驶证