2024年企业保险销售工作计划范本(二篇) .pdf

2024年企业保险销售工作计划范本

一、加强业管的工作，构建优质的、规范的承保服务的体系。承

保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要的基础，是

保险公司生存的基础保障。因此，在____年度里，公司将狠抓业管工

作，提高风险管控能力。

1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来

控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承

保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承

保。

2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通

过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据

库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制

中、长期业务计划。

3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保

风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险

管理规定，确保合理分散承保风险。

4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新

核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统

的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良

好的保障。

二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。随着保

险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争

的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风

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险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，

当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，

客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过____年的努

力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群

体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因

此，中支在____年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运

用、落实到位。

1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将

热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持

功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意化。

2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行

“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、迅速、准

确、合理”的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作

好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。

3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查

勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员____名，同时搭配

非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素质，切实提高查

勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。

4、在____年____月之前完成____营销服务部、YY营销服务部两

个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公

司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。

三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。

根据____年中支保费收入____万元为依据，其中各险种的占比为：机

动车辆险____%，非车险____%，人意险____%。____年度，中心支公司

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拟定业务发展规划计划为实现全年保费收入____万元，各险种比例计

划为机动车辆险____%，非车险____%，人意险____%，计划的实现将从

以下几个方面去实施完成。

1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆

险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我

们工作的重点，____年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，

侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上

一个新的台阶。

2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对

效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财

产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场

开发工作，在____年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。

3、积极做好与银行的代理业务工作。____年____月我司经过积极

地努力已与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银

行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议，____年要集中精力与

各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解