证券业投资组合管理预案.docVIP

证券业投资组合管理预案

TOC\o1-2\h\u5077第一章投资组合概述 3

16221.1投资组合的定义与作用 3

164051.2投资组合的类型与特点 3

8968第二章投资组合管理理论基础 3

158252.1现代投资组合理论 3

15342.2资本资产定价模型 3

311132.3投资组合风险管理 3

14753第三章投资组合目标设定 3

277473.1投资组合收益目标 3

290363.2投资组合风险目标 3

263883.3投资组合期限与流动性要求 3

8646第四章资产配置策略 3

248014.1资产配置的基本原则 3

203364.2资产配置的方法与流程 3

214554.3资产配置的动态调整 3

7037第五章投资组合构建 3

141465.1投资组合构建原则 3

307065.2投资组合构建方法 3

298475.3投资组合构建案例分析 3

4733第六章投资组合风险评估 3

198336.1投资组合风险类型 3

117576.2投资组合风险度量方法 3

107586.3投资组合风险控制策略 4

10315第七章投资组合绩效评估 4

135707.1投资组合绩效评价指标 4

68447.2投资组合绩效评估方法 4

78417.3投资组合绩效改进策略 4

10659第八章投资组合调整与优化 4

252748.1投资组合调整原则 4

37338.2投资组合调整方法 4

54598.3投资组合优化策略 4

29465第九章投资组合风险管理 4

43399.1投资组合风险识别 4

108359.2投资组合风险防范与应对 4

317719.3投资组合风险监测与预警 4

2304第十章投资组合政策与法规 4

199210.1投资组合政策概述 4

2213610.2投资组合法规要求 4

588910.3投资组合合规管理 4

26251第十一章投资组合管理组织结构 4

1630211.1投资组合管理团队职责 4

1112211.2投资组合管理流程 4

2235011.3投资组合管理信息系统 4

18482第十二章投资组合管理案例与启示 4

468412.1投资组合管理成功案例 4

1206112.2投资组合管理失败案例 4

1305212.3投资组合管理经验总结与启示 4

300391.1投资组合的定义与作用 4

280451.2投资组合的类型与特点 5

2954第二章投资组合管理理论基础 6

42042.1现代投资组合理论 6

197542.2资本资产定价模型 6

156032.3投资组合风险管理 7

8959第三章投资组合目标设定 8

67433.1投资组合收益目标 8

68583.2投资组合风险目标 8

320463.3投资组合期限与流动性要求 8

9534第四章资产配置策略 9

41034.1资产配置的基本原则 9

298694.2资产配置的方法与流程 9

25704.3资产配置的动态调整 10

26055第五章投资组合构建 10

110735.1投资组合构建原则 10

56205.2投资组合构建方法 11

53525.3投资组合构建案例分析 11

18840第六章投资组合风险评估 12

27716.1投资组合风险类型 12

34386.2投资组合风险度量方法 13

179556.3投资组合风险控制策略 13

24613第七章投资组合绩效评估 14

298737.1投资组合绩效评价指标 14

170297.2投资组合绩效评估方法 14

238267.3投资组合绩效改进策略 15

19961第八章投资组合调整与优化 15

50038.1投资组合调整原则 15

113138.2投资组合调整方法 15

203818.3投资组合优化策略 16

24816第九章投资组合风险管理 16

120639.1投资组合风险识别 16

80139.2投资组合风险防范与应对 17

232949.3投资组合风险监测与预警 17

28139第十章投资组合政策与法规 17

25366