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二零二四年度个人投资理财规划咨询服务合同范本

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1合同术语定义

1.2术语解释

2.服务内容

2.1投资理财规划咨询

2.2投资策略建议

2.3市场分析报告

2.4投资组合管理

3.服务期限

3.1合同生效日期

3.2服务期限

4.服务费用

4.1费用总额

4.2费用支付方式

4.3费用支付时间

5.服务交付

5.1服务交付方式

5.2服务交付时间

6.信息保密

6.1信息保密义务

6.2保密信息范围

6.3保密期限

7.保密信息的使用

7.1保密信息使用规则

7.2保密信息使用限制

8.风险提示

8.1投资风险概述

8.2风险评估方法

8.3风险管理措施

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决程序

9.3争议解决地点

10.合同解除

10.1合同解除条件

10.2合同解除程序

10.3合同解除通知

11.合同变更

11.1合同变更条件

11.2合同变更程序

11.3合同变更通知

12.合同终止

12.1合同终止条件

12.2合同终止程序

12.3合同终止通知

13.合同附件

13.1附件一：投资理财规划咨询服务协议

13.2附件二：投资组合明细表

13.3附件三：其他相关文件

14.其他

14.1法律适用

14.2合同份数

14.3合同生效条件

第一部分：合同如下：

第一条定义与解释

1.1合同术语定义

1.1.1本合同指双方签订的《二零二四年度个人投资理财规划咨询服务合同》。

1.1.2乙方指提供个人投资理财规划咨询服务的乙方。

1.1.3甲方指接受乙方提供个人投资理财规划咨询服务的甲方。

1.1.4服务期限指本合同约定的乙方为甲方提供服务的起止时间。

1.1.5服务费用指甲方应向乙方支付的咨询服务费用。

1.1.6保密信息指乙方在提供服务过程中获取的甲方个人信息、财务数据等敏感信息。

1.1.7投资组合指甲方在乙方的建议下形成的投资组合。

第二条服务内容

2.1投资理财规划咨询

2.1.1乙方根据甲方的需求和财务状况，提供个性化的投资理财规划建议。

2.1.2乙方定期对甲方投资组合进行评估，并提出调整建议。

2.2投资策略建议

2.2.1乙方根据市场分析，为甲方提供投资策略建议，包括资产配置、投资品种选择等。

2.2.2乙方对投资策略的合理性和可行性进行论证。

2.3市场分析报告

2.3.1乙方定期向甲方提供市场分析报告，包括宏观经济、行业趋势等。

2.3.2报告应包括对市场风险的分析和应对措施。

2.4投资组合管理

2.4.1乙方协助甲方管理投资组合，包括购买、持有和出售投资产品。

2.4.2乙方应确保投资组合符合甲方的风险承受能力和投资目标。

第三条服务期限

3.1合同生效日期

3.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

3.2服务期限

3.2.1本合同服务期限为一年，自合同生效之日起计算。

第四条服务费用

4.1费用总额

4.1.1本合同服务费用总额为人民币______元。

4.2费用支付方式

4.2.1甲方应在本合同生效之日起______日内支付首期服务费用。

4.2.2甲方应在服务期限届满前______日内支付剩余服务费用。

4.3费用支付时间

4.3.1甲方应按本合同约定的支付方式及时间向乙方支付服务费用。

第五条服务交付

5.1服务交付方式

5.1.1乙方通过电子邮件、电话或面对面等方式向甲方提供咨询服务。

5.1.2乙方应确保服务的及时性和有效性。

5.2服务交付时间

5.2.1乙方应在合同约定的服务期限内完成所有服务内容。

第六条信息保密

6.1信息保密义务

6.1.1乙方对本合同中涉及到的保密信息负有保密义务。

6.2保密信息范围

6.2.1保密信息包括但不限于甲方的个人信息、财务数据、投资策略等。

6.3保密期限

6.3.1本合同的保密期限为合同终止之日起______年。

第七条保密信息的使用

7.1保密信息使用规则

7.1.1乙方只能将保密信息用于履行本合同约定的服务内容。

7.1.2未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方透露保密信息。

7.2保密信息使用限制

7.2.1乙方不得利用保密信息进行任何非法活动或损害甲方利益的行为。

第八条风险提示

8.1投资风险概述

8.1.1乙方