轻工纺服行业户外运动线上数据点评(2024年10.docx

正文目录

一、行业：天猫量价齐升，抖音销量驱动高增 4

1、天猫：GMV保持增长，户外服装均价稳中有升 4

2、抖音：销量驱动GMV高速增长，均价有所下滑 5

二、品牌：冲锋衣品类高端化，户外羽绒服品类竞争激烈 7

1、户外服装：主要品牌保持增长，价格表现分化 7

冲锋衣：中高端品牌保持增长，质价比品牌承压 8

户外羽绒服：质价比品牌增速领先，中高端次之，海外奢牌下滑 9

2、户外鞋靴：各品牌保持增长，中高端增速领先 10

三、市场份额：服装各细分品类表现分化，鞋类份额向头部集中 11

四、风险提示 13

图表目录

图1：天猫户外运动GMV月度数据（亿元） 4

图2：天猫户外服装GMV月度数据（亿元） 4

图3：天猫户外鞋靴GMV月度数据（亿元） 4

图4：天猫平台户外服装细分赛道GMV增速（%） 4

图5：天猫户外运动行业均价（元） 5

图6：天猫户外服装均价（元） 5

图7：天猫户外鞋靴均价（元） 5

图8：天猫户外冲锋衣均价（元） 5

图9：天猫户外羽绒服均价（元） 5

图10：天猫户外休闲衣均价（元） 5

图11：抖音户外服饰GMV月度数据（亿元） 6

图12：抖音户外服装GMV月度数据（亿元） 6

图13：抖音户外鞋靴GMV月度数据（亿元） 6

图14：抖音平台户外服装细分赛道GMV增速（%） 6

图15：抖音户外服饰行业均价（元） 7

图16：抖音户外服装均价（元） 7

图17：抖音户外鞋靴均价（元） 7

图18：抖音户外冲锋衣均价（元） 7

图19：抖音户外羽绒服均价（元） 7

图20：抖音户外休闲衣均价（元） 7

图21：天猫平台户外品牌户外服装均价（元） 8

图22：天猫平台户外品牌冲锋衣均价（元） 9

图23：天猫平台户外品牌羽绒服均价（元） 10

图24：天猫平台户外品牌户外鞋靴均价（元） 11

图25：天猫平台户外服装市场份额（） 11

图26：天猫平台户外鞋靴市场份额（） 12

图27：天猫平台冲锋衣市场份额（） 12

图28：天猫平台羽绒服市场份额（） 13

表1：天猫平台户外品牌户外服装月度GMV（万元）及同比增速 8

表2：天猫平台户外品牌冲锋衣月度GMV（万元）及同比增速 8

表3：天猫平台户外品牌羽绒服月度GMV（万元）及同比增速 9

表4：天猫平台户外品牌户外鞋靴月度GMV（万元）及同比增速 10

一、行业：天猫量价齐升，抖音销量驱动高增

1、天猫：GMV保持增长，户外服装均价稳中有升

10-11月天猫户外运动GMV继续增长，其中户外服装显著增长，户外鞋靴小幅下滑。据久谦数据显示，2024年10-11月天猫户外运动GMV同比增长29.9%至50.72亿元，其中户外服装GMV为44.14亿元，同比+35.7%，户外鞋靴GMV

为5.42亿元，同比-1.7%。

图1：天猫户外运动GMV月度数据（亿元）

户外运动GMV（亿元） YOY

30

25

20

15

10

5

0

202311 202312 202401 202402 202403 202404 202405 202406 202407 202408 202409 202410 202411

100%

80%

60%

40%

20%

0%

-20%

-40%

资料来源：久谦、

图2：天猫户外服装GMV月度数据（亿元） 图3：天猫户外鞋靴GMV月度数据（亿元）

户外服装GMV（亿元） YOY 户外鞋靴GMV（亿元） YOY

30 120%

25 100%

80%

20 60%

15 40%

10 20%

0%

5 -20%

0 -40%

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

-20%

-40%

-60%

-80%

资料来源：久谦、 资料来源：久谦、

从户外服饰细分赛道看，主要品类GMV均大幅增长。10-11月天猫冲锋衣GMV

为21.7亿元（同比+32.0%），羽绒服10.0亿元（+47.3%），户外休闲衣1.9

亿元（+63.4%）、户外休闲裤0.7亿元（+28.7%）。

图4：天猫平台户外服装细分赛道GMV增速（%）

202406 202407 202408 202409 202410 202411

200%

150%

100%

50%

0%

-50%

冲锋衣YOY 羽绒服YOY 户外休闲衣YOY 户外休闲裤YOY

资料来源：久谦、

从均价来看，户外服装均价提升，户外鞋靴均价下降。10-11