投资规划及管理专业咨询顾问服务协议模版版B版.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

投资规划及管理专业咨询顾问服务协议模版版B版

本合同目录一览

1.投资规划及管理专业咨询顾问服务协议

1.1定义与术语解释

1.1.1投资规划

1.1.2管理专业咨询

1.1.3顾问服务

1.1.4协议

1.2服务内容

1.2.1投资分析

1.2.2投资建议

1.2.3投资策略制定

1.2.4定期报告

1.3顾问团队

1.3.1顾问资质

1.3.2顾问职责

1.4服务期限

1.5服务费用

1.5.1费用标准

1.5.2支付方式

1.5.3费用调整

1.6保密条款

1.7违约责任

1.8争议解决

1.9合同的生效、变更与终止

1.9.1合同生效

1.9.2合同变更

1.9.3合同终止

1.10一般条款

1.10.1可转让性

1.10.2完整协议

1.10.3适用法律

1.10.4通知程序

1.10.5语言

1.10.6附件

第一部分：合同如下：

1.投资规划及管理专业咨询顾问服务协议

1.1定义与术语解释

1.1.1投资规划：指根据客户的财务状况、风险偏好、投资目标和时间范围，为客户提供资产配置方案和投资策略的过程。

1.1.2管理专业咨询：指顾问根据其专业知识和经验，为客户提供投资决策建议、市场分析、投资组合管理等服务。

1.1.3

顾问服务：指顾问根据本协议的约定，为客户提供投资规划和管理专业咨询的服务。

1.1.4协议：指本合同双方共同签署的，关于投资规划及管理专业咨询顾问服务的协议。

2.服务内容

2.1投资分析：顾问应根据客户提供的信息和自身的专业能力，对投资市场、投资产品和投资风险进行分析，为客户提供投资建议。

2.2投资建议：顾问应根据分析结果，为客户提供投资策略和资产配置方案，并解释其依据和预期效果。

2.3投资策略制定：顾问应根据客户的反馈和市场变化，定期或不定期调整投资策略，并监督执行。

2.4定期报告：顾问应按照约定时间，向客户提供投资组合的业绩报告和市场动态分析。

3.顾问团队

3.1顾问资质：顾问应具备投资规划和管理专业咨询的相关资质，并保持资质的有效性。

3.2顾问职责：顾问应按照协议约定，为客户提供专业、负责任的咨询服务，并维护客户的合法权益。

4.服务期限

4.1本协议的服务期限为____年，自协议生效之日起计算。

4.2除非本协议另有约定，服务期限届满后，本协议自动终止。

5.服务费用

5.1

费用标准：客户应按照顾问提供的服务内容和收费标准，支付相应的服务费用。

5.2支付方式：客户应按照顾问的收费要求，通过银行转账、等途径支付服务费用。

5.3费用调整：除非本协议另有约定，服务费用在本协议有效期内不予调整。

6.保密条款

6.1双方应对在合作过程中获取的对方商业秘密、个人隐私等信息予以保密。

6.2保密期限自本协议终止之日起计算，长度为____年。

7.违约责任

7.1若顾问未能按照本协议约定提供服务，应承担相应的违约责任。

7.2若客户未能按照本协议约定支付服务费用，应承担相应的违约责任。

7.3双方同意，违约金的计算和支付方式为本协议附件所述。

8.争议解决

8.1双方应通过友好协商的方式解决本协议履行过程中的争议。

8.2若协商不成，任何一方均有权向顾问所在地的人民法院提起诉讼。

9.合同的生效、变更与终止

9.1合同生效：本协议自双方签字或盖章之日起生效。

9.2

合同变更：双方同意，本协议的变更应书面签署，并经双方确认。

9.3合同终止：本协议的终止应书面签署，并经双方确认。

10.一般条款

10.1可转让性：除非本协议另有约定，任何一方不得将本协议的权利和义务转让给第三方。

10.2完整协议：本协议及附件为本协议的全部内容，取代了之前所有的口头或书面协议。

10.3适用法律：本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

10.4通知程序：双方应以书面形式发送通知，通知内容应明确、具体。

10.5语言：本协议的文本及其附件均以中文书写，并以中文为正本。

10.6附件：本协议附件包括收费标准、服务内容、保密协议等。

8.争议解决

8.1双方应通过友好协商的方式解决本协议履行过程中的争议。

8.2若协商不成，任何一方均有权向顾问所在地的人民法院提起诉讼。

9.合同的生效、变更与终止

9.1合同生效：本协议自双方签字或盖章之日起生效。

9.2合同变更：双方同意，本协议的变更应书面签署，并