2025保姆家庭财务规划与理财服务合同3篇.docx

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甲方：XXX

乙方：XXX

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2025保姆家庭财务规划与理财服务合同

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1服务提供方定义

1.2服务接受方定义

1.3财务规划与理财服务定义

1.4相关术语解释

2.服务内容与范围

2.1家庭财务状况评估

2.2财务目标设定

2.3投资策略制定

2.4风险管理与控制

2.5财务报表编制与分析

2.6财务规划实施与跟踪

2.7其他相关服务

3.服务期限与费用

3.1服务期限

3.2服务费用

3.3费用支付方式

3.4费用调整

4.服务提供方责任与义务

4.1服务质量保证

4.2保密义务

4.3沟通与协调

4.4服务提供方变更

5.服务接受方责任与义务

5.1提供相关信息

5.2配合服务提供方工作

5.3支付服务费用

5.4服务接受方变更

6.风险与责任承担

6.1服务提供方风险

6.2服务接受方风险

6.3不可抗力

6.4第三方责任

7.保密条款

7.1保密信息定义

7.2保密义务

7.3保密期限

8.解除与终止

8.1合同解除条件

8.2合同终止条件

8.3合同解除与终止程序

9.合同争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决程序

9.3争议解决机构

10.法律适用与管辖

10.1合同适用法律

10.2管辖法院

11.合同附件

11.1附件一：家庭财务状况表

11.2附件二：投资策略说明书

11.3附件三：财务报表

12.合同签署与生效

12.1合同签署

12.2合同生效

13.合同变更

13.1变更条件

13.2变更程序

14.其他条款

14.1合同附件

14.2合同补充

14.3合同附件变更

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1服务提供方定义：本合同中的服务提供方是指具备专业财务规划与理财服务资质的个人或机构，负责为服务接受方提供家庭财务规划与理财服务。

1.2服务接受方定义：本合同中的服务接受方是指需要家庭财务规划与理财服务的家庭，包括家庭成员及其财产。

1.3财务规划与理财服务定义：本合同中的财务规划与理财服务是指根据服务接受方的财务状况、目标与风险偏好，提供财务分析、投资建议、风险管理与财务报表编制等服务。

1.4相关术语解释：本合同中涉及的相关术语，如“财务状况”、“财务目标”、“风险偏好”等，应按照服务提供方提供的解释为准。

2.服务内容与范围

2.1家庭财务状况评估：服务提供方应全面评估服务接受方的家庭财务状况，包括但不限于收入、支出、资产、负债、投资等。

2.2财务目标设定：服务提供方应与服务接受方共同制定财务目标，包括但不限于储蓄、投资、子女教育、退休规划等。

2.3投资策略制定：服务提供方应根据服务接受方的财务状况、目标与风险偏好，制定合适的投资策略。

2.4风险管理与控制：服务提供方应帮助服务接受方识别、评估和管理财务风险。

2.5财务报表编制与分析：服务提供方应定期编制服务接受方的财务报表，并进行深入分析。

2.6财务规划实施与跟踪：服务提供方应跟踪财务规划的实施情况，确保服务接受方的财务目标得以实现。

2.7其他相关服务：服务提供方可根据服务接受方的需求，提供其他相关财务规划与理财服务。

3.服务期限与费用

3.1服务期限：本合同服务期限为一年，自合同生效之日起计算。

3.2服务费用：本合同服务费用为人民币元，服务接受方应在合同生效后支付。

3.3费用支付方式：服务费用支付方式为一次性支付，服务接受方应在合同生效前支付。

3.4费用调整：如服务提供方提供的服务质量未达到合同约定标准，服务接受方有权要求服务提供方退还部分或全部费用。

4.服务提供方责任与义务

4.1服务质量保证：服务提供方应确保提供的服务符合行业标准和合同约定。

4.2保密义务：服务提供方对服务接受方的财务信息负有保密义务，未经服务接受方同意，不得向任何第三方泄露。

4.3沟通与协调：服务提供方应与服务接受方保持良好沟通，及时解决服务过程中出现的问题。