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企业并购操作实务指南

TOC\o1-2\h\u20838第1章并购概述 4

273111.1并购的定义与分类 4

302921.2并购的动机与目的 4

263881.3并购的法律环境 4

19259第2章并购前期准备 5

264342.1市场调研与目标筛选 5

139972.1.1市场调研内容 5

100082.1.2目标筛选方法 5

77402.2并购团队组建与管理 5

292672.2.1并购团队组建 6

208592.2.2并购团队管理 6

189242.3财务与法律尽职调查 6

261852.3.1财务尽职调查 6

270932.3.2法律尽职调查 6

22582第3章并购估值 6

228373.1估值方法与选择 6

31333.1.1市盈率法 7

168413.1.2市净率法 7

90043.1.3折现现金流法 7

284453.1.4比较公司法 7

62563.1.5资产法 7

73473.2估值模型的应用 7

225623.2.1收集数据 7

128933.2.2确定估值参数 7

37133.2.3建立估值模型 8

185073.2.4分析与调整 8

174703.3估值风险与调整 8

226833.3.1行业风险 8

139063.3.2财务风险 8

293023.3.3法律风险 8

33653.3.4估值调整 8

8951第4章并购谈判与交易结构设计 8

302914.1谈判策略与技巧 8

108684.1.1了解对手 8

320964.1.2明确谈判目标 9

22734.1.3沟通与协调 9

89644.1.4灵活运用谈判技巧 9

6034.2交易结构类型及选择 9

286764.2.1资产收购 9

13254.2.2股权收购 9

265494.2.3合并 9

257964.2.4收购与反向收购 9

80824.3并购协议条款设计 9

146974.3.1收购价格与支付方式 9

114084.3.2交割条件 10

293804.3.3业绩承诺与补偿 10

235804.3.4管理层留任与激励 10

234064.3.5保密与竞业禁止 10

76424.3.6法律适用与争议解决 10

32286第5章融资安排与支付方式 10

278175.1融资方式与渠道 10

85015.1.1内部融资 10

144545.1.2外部融资 10

296225.1.3并购基金 10

81555.2支付方式与支付期限 11

79165.2.1支付方式 11

326835.2.2支付期限 11

190175.3融资风险及应对措施 11

204315.3.1融资风险 11

192735.3.2应对措施 11

16423第6章并购审批与监管合规 11

187806.1国内并购审批流程 12

238776.1.1项目立项与内部审批 12

77116.1.2部门审批 12

10916.1.3审批材料准备 12

154746.2国际并购审批流程 12

261136.2.1目的地国审批 12

320476.2.2我国审批 12

75606.2.3审批材料准备 12

262426.3反垄断审查与合规 13

149616.3.1反垄断审查 13

274566.3.2合规措施 13

26482第7章并购交割与过渡期管理 13

188567.1交割条件与交割日 13

221597.1.1交割条件的设定 13

116347.1.2交割日的确定 13

101017.2过渡期管理与风险控制 14

59157.2.1过渡期管理的重要性 14

250977.2.2过渡期风险控制 14

232477.3人员整合与业务协同 14

118387.3.1人员整合 14

233917.3.2业务协同 14

31647第8章并购后整合 14

25958.1企业文化整合 14

77398.1.1识别双方文化差异：深入了解双方企业的文化特点，识别潜在的文化冲突。 15

150368.1.2确定