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目录
原材料:原材料价格指数12月均值环比下降 4
生产与出口:半钢胎开工率仍在高位 6
消费:替换市场更具韧性,美国需求相对稳定 8
海运:2024Q3明显回落,Q4震荡 16
行业资讯 17
重点公司 19
风险因素 20
表目录
表1:轮胎上游原材料月度涨跌情况 4
表2:中国2024年11月向前十大贸易伙伴出口轮胎情况(万吨,%) 7
图目录
图1:轮胎原材料价格指数 5
图2:轮胎原材料价格(元/吨) 5
图3:中国天然橡胶产量(万吨) 5
图4:中国天然橡胶消费量(万吨) 5
图5:中国天然橡胶进口量(万吨) 5
图6:ANRPC天然橡胶产量(万吨) 5
图7:中国全钢胎开工率 6
图8:中国半钢胎开工率 6
图9:中国橡胶轮胎外胎产量(万条) 6
图10:中国新的充气橡胶轮胎出口数量(万条) 6
图11:中国非公路轮胎出口数量(万吨) 7
图12:中国非公路轮胎出口单价(元/吨) 7
图13:全球轮胎配套市场月度同比趋势 8
图14:全球轮胎替换市场月度同比趋势 8
图15:中国轮胎配套市场月度同比趋势 8
图16:中国轮胎替换市场月度同比趋势 8
图17:北美轮胎配套市场月度同比趋势 9
图18:北美轮胎替换市场月度同比趋势 9
图19:欧洲轮胎配套市场月度同比趋势 9
图20:欧洲轮胎替换市场月度同比趋势 9
图21:中国汽油消费量(万吨) 10
图22:中国柴油消费量(万吨) 10
图23:中国物流业景气指数(%) 10
图24:中国重卡销量(万辆) 10
图25:中国公路物流运价指数 11
图26:分车型中国公路物流运价指数 11
图27:美国车用成品汽油消费量(万桶/天) 12
图28:美国柴油消费量(万桶/天) 12
图29:美国汽车零部件及轮胎店零售额(亿美元) 12
图30:美国汽车销量(万辆) 12
图31:美国进口PCR数量(万条) 13
图32:美国进口TBR数量(万条) 13
图33:美国从泰国进口PCR数量(万条) 14
图34:美国从泰国进口TBR数量(万条) 14
图35:美国从越南进口PCR数量(万条) 14
图36:美国从越南进口TBR数量(万条) 14
图37:美国从柬埔寨进口PCR数量(万条) 14
图38:美国从柬埔寨进口TBR数量(万条) 14
图39:欧洲乘用车胎替换市场销量(万条) 15
图40:欧洲卡车胎替换市场销量(万条) 15
图41:欧洲乘用车注册量(万辆) 15
图42:欧洲新能源汽车销量(万辆) 15
图43:波罗的海全球集装箱运价指数(FBX) 16
图44:中国出口集装箱运价指数(CCFI) 16
原材料:原材料价格指数12月均值环比下降
上游原材料价格走势:2024年12月,天然橡胶均价17309元/吨,环比上涨1.74%,同比上涨34.44%;丁苯橡胶均价14893元/吨,环比下降2.45%,同比上涨26.74%;螺纹钢均价3504元/吨,环比下降0.41%,同比下降14.04%;炭黑均价7382元/吨,环比下降6.75%,同比下降15.49%。我们假设轮胎原
材料中天然橡胶、丁苯橡胶、炭黑、螺纹钢的占比分别为40%、20%、20%、20%,设定2016年1月3日的原材料价格为100,得到了轮胎原材料价格指数。12月轮胎原材料价格指数为176.85,环比下降1.35%,同比上涨7.81%。
天然橡胶供需数量:2024年11月,我国天然橡胶消费量为60.91万吨,环比上涨0.83%,同比上涨1.99%;我国月度产量为13.76万吨,环比上涨19.44%,同比上涨1.10%;我国进口天然橡胶数量为51.46万吨,环比上涨6.48%,同比下降4.70%;ANRPC成员国天然橡胶产量为113.58万吨,环比上涨0.91%,同比
下降2.95%。
天然橡胶价格走势:2024年12月先窄幅推涨后震荡走跌。供应方面:12月初云南已大面积停割,泰国南部地区持续暴雨和洪水,此期间无法割胶,因此进口胶水稳步上涨,成交重心上涨,随后泰国雨水天气减少,泰国进口胶价下跌,且港口库存增加中。需求方面:下游轮胎需求淡季,出货不畅。(来自百川盈孚)
丁苯橡胶价格走势:2024年12月乳聚丁苯橡胶市场价格走低。12月中石化供价2次价格上调,累计上调
500元/吨,中石油各销售公司以跟涨为主,但涨幅未赶上11月跌幅,整体均价仍环比下降。供应方面:
12月供应端总体没有明显利好消息
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