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理财规划与保险保障-金融规划师角色.pptx

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理财规划与保险保障;Agenda;01.个人理财规划的制定;;合理配置资产,降低风险;;;02.理财规划概念与方法;;;;;03.保险产品类型与特点;;;医疗保险的作用和特点;;04.理财规划与保险保障;;;;;05.选择合适的保险产品;01;不同保险产品的适用场景;灵活选择保障范围;赔付条件;06.个人理财保险选择;灵活调整财务计划;个人风险承受能力和需求;金融规划师专业知识与经验;长期维护的重要性;Thankyou

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