2025年企业投资风险的分析和预测.pdfVIP

士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎?死而后已，不亦远乎?——《论语》

企业投资风险的分析和预测

[摘要]只要投资就会有风险。风险又

是可以控制的，其前提就是要在投资之前，

对所投资的项目可能遭遇的风险有较为准

确的预估，从而作出正确的决策，将风险降

到最低。本文通过对企业风险产生环节的分

析，用数理统计方法对数据进行处理，找出

预测企业风险的方法并进行分析，预测了

2025年我国钢铁企业的投资风险。

[关键词]企业投资风险；数理统计；风

险产生的环节；风险预测

一、行业分析

1企业内部生产管理分析。企业内部

生产管理主要是研究如下几个方面：企业主

要生产的产品、企业的型态、企业生产系统

型态、企业成员的组成、企业经营理念。内

部管理得当，会调动职工的积极性、促进工

作的协调性、提高生产的效率与产品的质量。

不好的管理会产生相反的效果，甚至导致职

工的辞职或消极怠工。这就产生了管理风险。

人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗

(１)企业生产的产品形态。主要研究企

业中生产的产品质量；产品中高端产品和低

端产品的数量和种类，根据市场需求，研究

生产种类和数量及开发新产品。

(2)企业的形态。是指企业属于哪一类

的企业，一般分为：橄榄型企业形态、均衡

型企业形态、哑铃型企业形态、3+3型企业

形态。橄榄型企业拥有庞大的生产制造系统，

自己一般不具备新产品研究和开发能力，也

没有营销功能或部门，甚至销售能力都很弱。

几乎没有适应市场变化的能力，属三流企业。

均衡型企业拥有庞大的生产制造系统，而且

具有比较强大的新产品研究和开发能力和

部门，而且还有比较强大的营销能力和销售

网络和自己独立的产品品牌，有一定适应市

场变化的能力，但还有风险存在，属二流企

业，哑铃型企业主要的工作重点和内容集中

在研究新的技术、建立新的标准、开发新的

产品，并转让新技术。由于几乎不存在庞大

的生产制造系统，它提高了企业适应市场变

化的能力、扩大了企业的利润空间，属一流

企业。3+3型企业主要从事无形产品的交易

博观而约取，厚积而薄发。——苏轼

和服务，如软件开发、图纸设计、技术标准、

法律顾问、管理咨询和信息服务等。这类企

业的综合竞争力、企业所得利润率，以及对

知识产权、技术专利的拥有程度和品牌的知

名度，甚至对某些行业的市场垄断性，都是

其他类型的企业很难达到的，属超一流企业。

(3)企业生产系统型态。选择什么样的

生产线可以提高生产效率，降低生产成本的

问题和企业的管理模式。

2产业链分析。产业链的本质是用于

描述一个具有某种内在联系的企业群结构，

它是一个相对宏观的概念，存在两维属性：

结构属性和价值属性。产业链中大量存在着

上下游关系和相互价值的交换，上游环节向

下游环节输送产品或服务，下游环节向上游

环节反馈信息。企业要分析自身在产业链中

的环节，如钢铁厂，它的上游企业是铁矿、

焦炭厂、铁精粉厂，它的下游是房地产、汽

车、船舶、铁路等行业。预测钢材的生产和

销售状况，先要看上游企业的产量和价格，

再看下游企业的消化效果