2024年冬季中国消费品零售行业CEO调研报告.pptx

光辉国际2024冬季|?2024KornFerry中国消费品行业CEO调研成果发布

2024冬季光辉国际中国消费品行业CEO调研9大细分领域个人护理及家庭护理食品饮料奢侈品鞋服及配饰化妆品 餐饮 连锁商超消费电子互联网及其他81位CEO参与调研零售快消品|?2024KornFerry

总结发现2024年冬季调研市场预期较2024年春季更为保守，消费品行业CEO们对2025年信心略显不足。处于经济下行周期，近7成CEO2024年未达成预算。零售企业体感更为明显，快消品牌仍能保持低位数增长。中国宏观经济环境的变化，市场竞争继续白热化是CEO们的主要担忧。消费降级明显，消费者年龄梯队没有明显变化。投资亦呈现谨慎态度。维持现状、谨慎观望可能是大部分企业投资心态。面对市场下行和激烈竞争，企业更加重视内部培养和员工效率的提升。涨薪幅度明显收窄，超过40%企业有减员计划。中国业务对全球贡献业绩的中位数为0-10%。其中快消品对其全球业绩贡献普遍小于10%，零售行业大致为20-50%。CEO们期待全球总部继续给予中国市场更多的战略决策自主权。CEO们延续春季调研结果，未来投资仍然重点关注中国及东南亚市场。|?2024KornFerry

10%51%1%0%53%1%0%非常乐观略乐观中立略悲观非常悲观2024年4月2024年11月38%32%14%您对未来一年的消费市场大环境是持乐观态度还是悲观态度？Q1时隔半年，CEO们对2025年预期继续微幅下调|?2024KornFerry

同比2023年，贵司2024年目前的营收经营状况如何？Q2稍高于2023年30%稍低于2023年30%远低于2023年9%和2023年持平10%52%快消品行业2024年营收高于202345%零售行业2024年营收低于2023远高于2023年21%|?2024KornFerry

您如何预估贵司2024年年度预算达成情况？Q312%20%21%50%3%8%实际达成远超预算目标实际基本达成或略高于预算目标实际达成略低于预算目标实际达成远低于预算目标2024年4月2024年11月47%39%近70%的CEO们表示今年未能达成预算目标|?2024KornFerry

您预估您所在细分行业2024年及2025年的增长率*会是多少？Q4奢侈品0-5%*展示结果以各行业CEO问卷答案的中位数为计量0%快消品5-10%5-10%化妆品/鞋服及配饰餐饮及连锁商超5-10%5-10%0%0-5%2024202520242025|?2024KornFerry

远超2024年基本达成或略高于2024年略低于2024年远低于2024年17%68%11%4%您如何预估贵司2025年年度业绩达成情况？Q5|?2024KornFerry

您预计贵司对中国业务的投资计划将发生怎样的变动？Q631%49%19%1%29%47%20%4%2024年2025年加大投资投资持平减少投资尚不确定最终投资计划各大公司2025年投资水平基本不变|?2024KornFerry

面对未来12个月复杂多变的市场环境，针对以下选项，您认为哪些将对贵司业务产生较为显著的影响？（可多选，最多选3项）Q7中国宏观经济环境变化竞争对手及市场格局变化消费者喜好的转变地缘政治因素原材料及其他成本的变动83%55%50%46%32%|?2024KornFerry

在您专注的细分领域，您是否观察到了消费趋势的明显变化？Q8有明显的消费降级有明显的消费升级基本保持稳定72%10%18%|?2024KornFerry

在您专注的细分领域，您认为未来该领域的消费群体年龄趋势是?Q9趋向年轻化趋向老龄化基本保持稳定20%38%42%|?2024KornFerry

您预计未来一年贵司平均产品价格会有怎样的变化？Q100%0%增加10%及以上增加0-10%基本不变降低0-10%降低10%以上53%29%18%|?2024KornFerry

您预计未来一年在产品组合策略上会有怎样的变化？（多选）Q11在现有品类内增加SKU的数量38%引入新的品类35%基本不变在现有品类内减少SKU的数量22%28%考虑剔除部分产品品类20%|?2024KornFerry

您预计未来一年贵司实体门店/实体分销渠道数量会有怎样的变化？Q1216%17%38%25%4%预计有大幅增长预计有微幅增长基本不变预计有大幅下降 预计有微幅下降|?2024KornFerry

您预计未来一年贵司线上业务占比将达到什么水平？Q130-14%15-29%30-49%50-69%70%8%8%33%28%23%|?2024Korn