证券公司营业部述职报告.ppt

***去除PPT模板上的--无忧PPT整理发布的文字首先打开PPT模板，选择视图，然后选择幻灯片母版然后再在幻灯片母版视图中点击“无忧PPT整理发布”的文字文本框，删除，保存即可更多PPT模板资源，请访问无忧PPT网站--使用时删除本备注即可展示您的作品,PPT模板作品投稿绿色通道:chinappt2011@将此幻灯片插入到演示文稿中将此模板作为演示文稿（.ppt文件）保存到计算机上。打开将包含该图像幻灯片的演示文稿。在“幻灯片”选项卡上，将插入点置于将位于该图像幻灯片之前的幻灯片之后。（确保不要选择幻灯片。插入点应位于幻灯片之间。）在“插入”菜单上，单击“幻灯片（从文件）”。在“幻灯片搜索器”对话框中，单击“搜索演示文稿”选项卡。单击“浏览”，找到并选择包含该图像幻灯片的演示文稿，然后单击“打开”。在“幻灯片（从文件）”对话框中，选择该图像幻灯片。选中“保留源格式”复选框。如果不选中此复选框，复制的幻灯片将继承在演示文稿中位于它之前的幻灯片的设计。单击“插入”。单击“关闭”。PPT模板来源于互联网,版权归原作者所有,如有问题请与站长联系***********汇报人：***二0一*年*月**日明确定位、建设队伍打造营销服务一体化营业部*证券营业部的情况**证券营业部自筹建开业*年多来，针对营业部的自身特点和实际情况，招募培训成立了一支**人的客户经理营销团队。截止*月，营业部开户累计***多户,托管资产****万元，建立银行渠道合作网点近**多个。营业部在认真抓好各项基础工作的同时，勇于创新，开拓进取，在整合公司财富管理中心及研究所资讯的同时，建立了营业部投资顾问小组，真正实现从咨询开户到理财规划全程跟踪式一条龙专业服务，并为“富尊VIP客户”量身打造个性化、内涵化的精准理财服务项目，最终正真做到基础客户服务标准化和中高端客户服务专业化。具体工作深入调研，制定发展战略，明确发展目标以人为根本、打造营销服务团队找准客户、实施团队作战政策配套及措施支持一、深入调研，制定发展战略，明确发展目标市场份额较低问题客户服务能力不足员工队伍不足品牌知名度低营销渠道缺乏客户结构不健康一、深入调研、制定发展战略，明确发展目标1、建立团队+驻点模式2、完善理财和投顾团队3、加大人员招聘4、强化过程管理及活动量督导5、初步实现营销、服务一体化服务型营业部1、拥有高素质的营销服务团队。2、专业的金融产品营销服务体系。3、满足各类型客户的理财需求。短期目标中期目标二、以人才为根本、打造营销服务团队1、加大人才引进。2、人员招募常态化。3、举办考证辅导班。4、同业引进。1、引导员工进行转岗。2、积极与公司联系获取支持。3、制作服务产品和营销话术。营销团队服务团队二、以人才为根本、打造营销服务团队1、完善职场布置制作营业部励志口号，明确员工职业生涯发展及晋升要求，积极鼓励员工往更好的岗位发展。2、制作大量的展业工具和PPT宣传资料，营销人员通过专业的话术及统一的展业工具，有效地促进了与客户的交谈，做好营销工作。3、积极开拓当地银行渠道并制订各类银证合作活动，为一线的员工提供有质量的展业平台。4、制订严格的培训和管理制度，加强过程督导和定期不定期的标准化业务培训，让员工不断提升自身专业知识及工作能力。营销团队二、以人才为根本、打造营销服务团队5、每月召开月度经营分析及表彰会，对于业绩排名靠前与靠后的员工进行谈话及时进行表彰和了解困难，让员工感受到营业部的激励、关心与支持。6、制订各种业务竞赛方案，鼓励、帮助一线员工拓展客户提高收入，由于一线的员工基本上都是刚毕业的大学生，收入低生活压力大，一点点的交通费、电话费补助对他们来说都是很大的支持和鼓励。7、加强企业文化活动，增强员工对公司及营业部的凝聚力及归属感。营销团队二、以人才为根本、打造营销服务团队基础服务亲情服务增值服务咨询服务客户需求三、找准客户、实施团队作战01040203投资顾问团队理财团队营销团队产品支持明确分工0101020304营销人员收集客户电话及信息。理财顾问负责向潜在客户发送产品及电话跟进。投资顾问负责整理制作服务产品和会议营销。020304三、找准客户、实施团队作战01对市场不了解，但又想尝试投资的客户。02投资亏损严重，深套导致不交易的客户。03想学习证券投资但又