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荃银高科向特定对象发行股票的公告

一、重要提示

(1)本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次股票发行事项尚需经公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。敬请投资者关注相关公告，并注意投资风险。

(2)本次股票发行对象为特定对象，包括但不限于战略投资者、基石投资者等，发行对象的具体情况将在公司股东大会审议通过后另行公告。本次发行股票募集资金总额预计为人民币XX亿元，其中，战略投资者认购金额预计为人民币XX亿元，基石投资者认购金额预计为人民币XX亿元。本次发行股票的价格为每股人民币XX元，发行股票数量为XX万股。

(3)本次发行股票募集资金将主要用于公司主营业务拓展、研发投入、补充流动资金等方面。近年来，我国资本市场不断深化改革，为上市公司提供了更多融资渠道。荃银高科作为一家具有行业领先地位的企业，本次发行股票将进一步优化公司资本结构，增强公司核心竞争力。以2019年为例，荃银高科研发投入占营业收入的比例达到8%，远高于同行业平均水平，公司持续加大研发投入，不断提升产品竞争力。本次募集资金将用于进一步扩大研发规模，提升产品技术含量，助力公司实现可持续发展。

二、发行概况

(1)本次发行股票募集资金总额预计为人民币XX亿元，发行股票数量为XX万股，发行价格为每股人民币XX元。本次发行股票的类型为人民币普通股（A股），上市地点为上海证券交易所。

(2)本次发行股票采取网上定价发行和网下询价发行相结合的方式进行。网上发行部分面向公众投资者，网下发行部分面向合格投资者。本次发行股票的网上发行日期为XX年XX月XX日，网下发行日期为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。

(3)本次发行股票的保荐机构为XX证券有限责任公司，承销商为XX证券有限责任公司及XX证券有限责任公司。本次发行股票的审计机构为XX会计师事务所（特殊普通合伙），法律顾问为XX律师事务所。本次发行股票的发行费用将由公司承担，不涉及向发行对象摊派。

三、发行对象及发行条件

(1)本次发行对象共计XX家，包括战略投资者XX家、基石投资者XX家、其他投资者XX家。其中，战略投资者承诺在本次发行完成后12个月内不转让所持有的公司股份，基石投资者承诺在本次发行完成后36个月内不转让所持有的公司股份。以2020年为例，某战略投资者在另一上市公司发行中认购金额达5亿元，体现了其对企业未来发展的信心。

(2)本次发行对象须满足以下条件：具备良好的财务状况和信誉记录，最近一年营业收入不低于人民币XX亿元，净资产不低于人民币XX亿元。此外，发行对象须符合国家相关法律法规和证券交易所的规定，无重大违法违规行为。以2021年为例，某基石投资者因不符合上述条件，其认购资格被取消。

(3)本次发行对象在认购本次发行股票时，须支付现金认购款，并按照发行价格全额缴纳。发行对象在认购过程中，如存在违规行为，公司将有权取消其认购资格，并追究其法律责任。同时，发行对象应保证所认购股票的真实性、合法性，不得使用非法资金参与认购。以2022年某投资者因资金来源不合规，其认购资格被取消，体现了监管的严格性。

四、募集资金用途

(1)本次募集资金总额预计为人民币XX亿元，主要用于以下方面：

a.主营业务拓展：公司将利用募集资金投入XX项目，预计新增产能XX万吨，进一步提升公司在行业内的市场份额。该项目预计投资额为人民币XX亿元，建设周期为XX个月，项目达产后预计年销售收入可达人民币XX亿元，净利润可达人民币XX亿元。

b.研发投入：公司将加大研发投入，持续提升产品技术含量，增强企业核心竞争力。本次募集资金将投入研发中心建设、研发设备购置、研发团队扩充等方面，预计投资额为人民币XX亿元。近年来，公司研发投入占营业收入的比例逐年上升，从2019年的8%增长至2022年的12%，研发成果丰硕。

c.补充流动资金：随着公司业务规模的扩大，资金需求日益增加。本次募集资金将用于补充公司流动资金，优化财务结构，提高资金使用效率。预计通过本次发行，公司流动比率和速动比率将分别提升至2.5和1.8，有效降低财务风险。

(2)具体募集资金用途如下：

a.XX项目投资：该项目将引进国际先进的生产线和技术，提高产品品质和生产效率。项目实施后，公司产品在国内外市场的竞争力将得到显著提升，有助于扩大市场份额。预计项目达产后，公司产品销量将增长20%，进一步巩固行业领先地位。

b.研发中心建设：公司将投资建设研发中心，引进高端研发人才，开展前沿技术研究。研发中心将专注于新材料、新工艺、新产品等方面的研发，为公司未来发展提供强有力的技术支撑。预计研发中心投产后，公司研发成果转化率将提高30%。

c.购置研发设备：为满足研发需求，公司将购置一批先进研发设备，