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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

2024年标准三方转债协议模板版

本合同目录一览

第一条各方主体及定义

1.1各方主体

1.2定义与解释

第二条转债的基本条款

2.1转债的面值与发行总额

2.2转债的发行价格与发行方式

2.3转债的期限与利率

2.4转债的转股价格与转股比例

2.5转债的赎回条款与回售条款

第三条各方的权利与义务

3.1发行人的权利与义务

3.2债券持有人的权利与义务

3.3转股后股东的权利与义务

第四条转债的上市与交易

4.1转债的上市地点与时间

4.2转债的交易规则与交易时间

4.3转债的停牌与复牌

第五条转股与股份调整

5.1转股的条件与程序

5.2股份调整的原则与方法

第六条债权的转让与兑付

6.1债权的转让

6.2债权的兑付

第七条合同的解除与终止

7.1合同解除的条件

7.2合同终止的条件

第八条争议的解决

8.1争议的解决方式

8.2争议的管辖法院

第九条信息披露与保密

9.1信息披露的要求与程序

9.2保密义务与例外

第十条法律适用与争议解决

10.1法律适用

10.2争议解决

第十一条合同的生效、变更与解除

11.1合同的生效条件

11.2合同的变更

11.3合同的解除

第十二条其他条款

12.1通知与送达

12.2合同的附件

12.3合同的修改与补充

第十三条违约责任

13.1违约的定义与认定

13.2违约责任的形式与计算

第十四条合同的解释与执行

14.1合同的解释

14.2合同的执行与监督

第一部分：合同如下：

第一条各方主体及定义

1.1各方主体

1.1.1发行人：指根据中国法律设立，在中国境内合法注册并有效存在的企业法人，具备发行可转换债券的资格，按照本合同的规定发行可转债的企业。

1.1.2债券持有人：指持有并持有可转债的投资者，包括机构投资者和个人投资者。

1.1.3其他相关方：指除发行人和债券持有人之外，与可转债发行、交易、转股等相关联的各方。

1.2定义与解释

1.2.1可转债：指由发行人依照本合同发行的，可以在特定条件下转换为发行人股票的债券。

1.2.2转股：指债券持有人按照本合同的约定，将其持有的可转债转换为发行人的股票的行为。

1.2.3转股价格：指可转债转换为发行人股票时，每股股票所需支付的价格。

1.2.4转股比例：指可转债的面值与转股价格之间的比率。

1.2.5赎回：指发行人在符合本合同约定的条件下，按照一定的价格回购债券持有人的可转债的行为。

1.2.6回售：指债券持有人在符合本合同约定的条件下，有权将其持有的可转债按照约定的价格卖回给发行人的行为。

第二条转债的基本条款

2.1转债的面值与发行总额

2.1.1转债的面值：每张可转债的面值为人民币100元。

2.1.2发行总额：可转债的发行总额为亿元。

2.2转债的发行价格与发行方式

2.2.1发行价格：可转债的发行价格为每张面值100元，发行价格不得低于面值。

2.2.2发行方式：可转债的发行采用包销方式，由主承销商负责组织发行。

2.3转债的期限与利率

2.3.1期限：可转债的期限为年，自发行之日起计算。

2.3.2利率：可转债的票面利率为固定利率，每年为%。

2.4转债的转股价格与转股比例

2.4.1转股价格：可转债的转股价格为每股股票元。

2.4.2转股比例：可转债的面值与转股价格之间的比率为1:。

2.5转债的赎回条款与回售条款

2.5.1赎回条款：发行人在可转债到期前，如遇特定情况，有权按照约定的价格赎回债券持有人的可转债。

2.5.2回售条款：债券持有人在可转债到期前，如遇特定情况，有权按照约定的价格将可转债卖回给发行人。

第三条各方的权利与义务

3.1发行人的权利与义务

3.1.1发行人的权利：

（1）按照约定的条件发行可转债；

（2）按照约定的条件赎回可转债；

（3）按照约定的条件处理与可转债相关的其他事项。

3.1.2发行人的义务：

（1）按照约定的条件和程序发行可转债；

（2）按照约定的条件和程序支付可转债的利息；

（3）按照约定的条件和程序赎回可转债；

（4）按照约定的条件和程序处理与可转债相关的其他事项。

3.2债券持有人的权利与义务

3.2.1债券持有人的权利：

（1）按照约定的条件持有和交易可转债；

（2）按照约定的条件转股；

（3）按照约定的条件要求发行人支付可转债的本金和利息；

（4）按照约定的条件要求发行人履行回售义务