融资租赁公司客户经理个人年终总结(通用5).docxVIP

PAGE

1-

融资租赁公司客户经理个人年终总结(通用5)

一、年度业绩回顾

(1)本年度，我所在的融资租赁公司取得了显著的业绩增长。作为客户经理，我负责了20个新客户的开发和维护，成功签订了12份融资租赁合同，合同金额累计达到1.5亿元人民币。这些业绩的取得，不仅为公司创造了可观的收入，也显著提升了公司的市场份额。其中，一笔针对某大型制造企业的融资租赁业务，金额达到了3000万元，为我个人业绩贡献了20%。

(2)在业务拓展方面，我积极挖掘潜在客户，通过参加行业展会、与行业协会合作等方式，拓宽了业务渠道。今年，我成功开发了一家国有企业作为新的合作伙伴，为其提供了两套设备的融资租赁方案，合同金额2000万元。此外，我还针对现有客户的需求，提供了定制化的融资租赁服务，如为一家物流公司提供了车辆融资租赁方案，合同金额1000万元。

(3)在风险控制方面，我严格遵守公司的信贷政策和风险管理规定，对每个项目都进行了严格的风险评估。通过对客户的财务状况、行业前景、项目可行性等方面的深入分析，成功规避了潜在的风险。例如，在一家初创企业的融资租赁项目中，我通过对其行业趋势和市场竞争的分析，提出了调整融资方案的建议，最终避免了可能的资金损失。本年度，我所负责的项目无一出现违约情况，得到了公司的高度认可。

二、业务技能提升

(1)在过去的一年中，我着重提升了自身的业务技能，通过参加公司组织的各类培训课程，如融资租赁法规、金融产品知识、风险评估与管理等，提高了专业素养。具体来说，我学习了如何运用金融模型进行风险评估，并实际应用在5个项目的评估中，有效降低了风险敞口。此外，我还通过在线平台自学了数据分析技能，利用所学知识对客户数据进行深入分析，为2个项目的决策提供了有力支持。

(2)为了更好地服务客户，我主动学习并掌握了一系列沟通技巧，如倾听、同理心、非言语沟通等。这些技巧的应用，使得我在与客户的沟通中更加得心应手。例如，在与一家高科技企业的合作中，我运用同理心倾听客户的需求，为其量身定制了融资方案，最终成功签署了合同。此外，我还通过参加模拟谈判培训，提升了谈判技巧，使我在与供应商的谈判中取得了更为有利的条件。

(3)在项目执行过程中，我注重团队协作，主动与同事分享经验，共同提高工作效率。我参与了公司内部的一个跨部门项目，负责与法务、风控等部门沟通协调，确保项目顺利进行。在这个过程中，我学会了如何协调不同部门的工作，提高了项目管理能力。通过这一年的努力，我的个人技能得到了全面提升，为公司创造了更多价值。

三、团队协作与沟通

(1)在团队协作方面，我始终坚持开放与合作的态度，与团队成员建立了良好的工作关系。在过去的一年里，我主动参与了多个跨部门项目，与财务、法务、销售等部门紧密合作，共同推进项目进度。例如，在处理一笔大额融资租赁业务时，我与财务部门共同制定了详细的资金使用计划，确保资金安全与高效运用。

(2)我注重团队内部沟通的及时性和有效性，定期组织团队会议，确保信息的畅通无阻。在项目执行过程中，我鼓励团队成员提出建议和意见，共同解决问题。通过这种沟通方式，我们团队在处理紧急情况时能够迅速做出决策，如在一次突发性的市场变动中，通过快速沟通，团队及时调整了融资方案，避免了潜在的风险。

(3)为了提升团队整体协作能力，我参与了团队建设活动，如团队拓展训练和团队聚餐等，增进了团队成员之间的了解和信任。在团队中，我努力发挥自己的专长，帮助同事解决工作中的难题。例如，在一位新同事遇到项目执行中的困惑时，我主动分享了自己的经验，协助其顺利完成了项目任务，提升了团队的凝聚力。

四、客户关系维护与拓展

(1)在客户关系维护与拓展方面，我始终将客户满意度作为工作的核心。通过定期与客户沟通，我深入了解了他们的业务需求和市场动态，从而能够提供更加贴合客户需求的解决方案。例如，针对一家快速成长的初创企业，我不仅提供了常规的融资租赁服务，还根据其特殊需求设计了灵活的还款计划和增值服务，帮助企业有效控制财务成本。

(2)为了加强与客户的长期合作关系，我积极参与客户组织的各类活动，如行业研讨会、客户年会等，这不仅增进了与客户的互动，也拓宽了业务视野。在一次行业研讨会上，我主动与客户分享了公司的最新产品和服务，成功吸引了客户的兴趣，为后续的合作奠定了基础。此外，我还定期向客户发送市场分析报告和行业动态，为客户提供有价值的参考信息。

(3)在拓展新客户方面，我通过建立广泛的业务网络和利用社交媒体平台，成功吸引了多家潜在客户。例如，通过参加行业交流会，我与一家大型制造企业的财务总监建立了联系，并介绍了公司的融资租赁方案。在深入了解客户需求后，我协助客户制定了符合其发展战略的融资计划，最终达成合作，为公司带来了新的业务增长点。通过这些努力，我在本年度成功拓展了10家新客户