HYERP-M10-SD-06.02.01-标准订单维护流程 V1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

HYERP-M10-SD-06.02.01-标准订单维护流程

ERP试点项目系统实施

第

PAGE8页，共NUMPAGES8页

版本控制

版本

更改日期

更改人

更改内容

1.0

2012/6/20

沈华东

创建文档

目录

TOC\o1-4\u1 流程编制说明 4

1.1 HYERP-M10-SD-06.02.01-标准订单维护流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件：销售订单 9

流程编制说明

HYERP-M10-SD-06.02.01-标准订单维护流程

流程适用范围

本流程适用于由上海华谊集团各二级公司销售部门标准订单销售业务，提供标准销售订单的处理方法。

责任部门：市场营销部

流程概述：销售业务员收到客户的电话、邮件或传真的采购需求，在系统中判断是否存在客户信息，系统没有客户信息的进入客户主数据维护流程，查询已存在的客户是否制定了销售合同，有合同的则参照合同创建销售订单，无合同的直接在系统中创建销售订单，销售订单分别要经过销售经理审批和信用检查，经理审批未通过进入订单修改流程，信用检查未通过的销售订单被冻结，进入信用冻结审批流程，通过审批和信用检查的销售订单进入发货流程。

凡是涉及销售经理审批的业务，审批级别可根据二级单位业务管控要求高于销售经理，但不得低于此级别。

风险控制点说明：

系统中创建好销售订单后必须通过销售经理审批，审批通过进行信用检查；

通过销售经理审批后的销售订单必须通过信用检查，信用检查不通过销售订单则被冻结。

明确岗位责任分工，销售、发货、开票岗位分置。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

风险控制点

关键绩效指标

开始

10

客户采购需求

销售业务员通过客户电话、邮件、传真等形式收集客户采购需求。

市场营销部

销售业务岗

20

客户信息是否存在

销售业务员查询客户信息是否存在，存在进入步骤40，不存在进入步骤30。

市场营销部

销售业务岗

SAP-XD03

30

HYERP-M10-SD-02.03.01-客户维护流程

客户不存在时，进入HY-M10-SD-02.03.01-客户维护流程。

市场营销部

销售业务岗

40

是否已签订合同

销售业务员在系统中查询该客户是否签订了合同，签订合同的进入步骤60，没有签订合同的进入步骤50。

市场营销部

销售业务岗

50

直接创建销售订单

不需要签订合同的客户，销售业务员直接在系统中创建销售订单。

市场营销部

销售业务岗

销售订单

SAP-VA01

60

参照合同创建销售订单

签订了合同的客户，销售业务员参照合同创建销售订单。

市场营销部

销售业务岗

销售订单

SAP-VA01

70

是否通过领导审批

销售经理审批销售订单，不通过进入步骤80，通过了进入步骤90。

市场营销部

销售经理

销售订单

SAP-VA02

风险控制点1

80

HY-M10-SD-06.02.11-销售订单修改流程

没有通过销售经理审批的销售订单进入HY-M10-SD-06.02.11-销售订单修改流程。

市场营销部

90

信用检查是否通过

通过销售经理审批的销售订单进行信用检查，检查不通过进入步骤100，检查通过进入步骤140。

市场营销部

销售业务岗

SAP-自动

风险控制点2

100

订单冻结

没有通过信用检查的销售订单被冻结。

市场营销部

销售业务岗

SAP-自动

110

HY-M10-SD-05.02.01-信用审批流程

被冻结的销售订单进入HY-M10-SD-05.02.01-信用审批流程。

市场营销部

销售业务岗

120

审批是否通过

销售业务人员检查信用审批是否通过，通过则解冻订单，进入步骤140，没通过进入步骤130。

市场营销部

销售业务岗

SAP-VKM1

订单有效性

130

通知客户付款

销售业务员通知信用检查不通过的客户付款。

市场营销部

销售业务岗

140

HYERP-M10-SD-06.04.01-销售发货流程

信用检查通过的销售订单进入HYERP-M10-SD-06.04.01-销售发货流程。

仓储部门

发货岗

平均客户订单处理完成时间，订单数量增长率，订单金额增长率

160

HYERP-M10-SD-06.05.01-开票申请流程

销售业务员确认发货信息后，根据客户需求，向财务提交针对发货单的开票申请。

市场营销部

销售业务岗

结束

风险控制点3

附件：

销售订单