HYERP-M10-SD-02.03.01-客户维护流程 V1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

HYERP-M10-SD-02.03.01-客户维护流程

ERP试点项目系统实施

第

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2012/6/20

郭祎程

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TOC\o1-4\u1 流程编制说明 4

1.1 HYERP-M10-SD-02.03.01-客户维护流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件：客户维护审批表 8

流程编制说明

HYERP-M10-SD-02.03.01-客户维护流程

流程适用范围

本流程适用于上海华谊集团各二级公司客户维护工作，以确保客户信息的完备，客户资质的有效性，客户数据的准确性。

责任部门：市场营销部

流程概述：销售业务岗在发现新客户或客户基本信息需要更新后，对客户的业务信息进行收集。销售经理须对客户信息及经营资质进行审核，审核不通过则结束；若审核通过，则销售业务岗在系统中查询相关客户信息。当系统中已有客户信息，则对其新的业务信息进行维护；若系统中无客户信息，则至MDM客户数据平台进行申报，并在MDM系统中查询客户的编号，对其业务信息进行维护。销售经理判断是否对客户进行信用评定，最后由销售业务统计岗对客户信息进行统计。

凡是涉及销售经理审批的业务，审批级别可根据二级公司业务管控要求高于销售经理，但不得低于此级别。

风险控制点说明：

1.销售经理须对客户信息及经营资质进行审核，如化工行业危险品经营资质等。对于缺少经营资质的客户一律不能进行相应产品销售。

业务流程图

业务流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

风险控制点

关键绩效指标

开始

从发现新客户或客户信息变更需求开始。

市场营销部

销售业务岗

10

发现新客户或客户变更需求

销售业务岗收到客户需求，发现新客户或客户信息变更需求。

市场营销部

销售业务岗

20

客户相关信息收集

销售业务岗对客户的财务信息、销售信息、发货信息、开票信息等进行收集。对于客户信息变更，需要收集客户变更信息的正规证明。涉及名称、税号、工商注册登记号、银行账号等信息，须要含有公章的书面证明和相关证件扫描件。

市场营销部

销售业务岗

客户维护审批表

30

客户信息审核

销售经理对客户信息及经营资质进行审核，审核通过进入步骤40，不通过则流程结束。

市场营销部

销售经理

风险控制点1

40

是否需要维护基本信息

销售业务岗在系统中查询客户信息，需要维护客户基本信息进入步骤50，否则进入步骤90。

市场营销部

系统维护岗

SAP-XD03

50

向MDM平台申请客户信息维护

系统维护岗向MDM主数据平台申请新客户维护。

市场营销部

系统维护岗

60

MDM管理员审批

MDM主数据平台管理员进行客户信息查询、审批。。

MDM平台

70

审批通过

MDM主数据平台管理员审批通过后进入80，否则通知相应部门重新提报，进入20。

MDM平台

80

MDM系统向ERP系统下发客户基本信息并通知相应部门

MDM系统操作员向申请企业导入该客户基本信息并通知相应部门。

MDM平台

自动

90

系统中维护客户业务信息

系统维护岗针对客户业务数据进行维护。其中XD01创建客户新视图，XD02更新客户已有视图。

市场营销部

系统维护岗

SAP-XD01

SAP-XD02

100

是否进行信用评定

销售经理针对新客户资质，判断是否需要进行信用评定，是则进入步骤110，否则进入步骤120。

市场营销部

销售经理

110

HYERP-M10-SD-05.01.01-客户授信申请流程

需要进行信用评定的新客户，进入年客户授信流程。

市场营销部

销售经理

120

客户统计

销售业务统计岗对新客户数据及已有客户数据进行统计。

市场营销部

销售业务统计岗

前十大客户销售收入占比、新客户的百分比、现有客户收入增长率

结束

客户业务数据维护完毕，整个流程结束。

附件：

客户维护审批表